A股首只定向可轉(zhuǎn)債在深交所成功發(fā)行

12月3日，據(jù)深交所消息，創(chuàng)業(yè)板上市公司廣東新勁剛新材料科技股份有限公司(簡稱“新勁剛”)完成發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)的登記工作，定向可轉(zhuǎn)債代碼為124001。這是A股市場首只完成發(fā)行登記的定向可轉(zhuǎn)債，標(biāo)志著定向可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品正式落地實施。

深交所方面稱，定向可轉(zhuǎn)債是重組支付工具的重大創(chuàng)新，豐富了交易對價的支付手段，更好滿足交易雙方多樣化需求，為交易方案設(shè)計提供更多選擇，有利于緩解上市公司現(xiàn)金壓力及大股東股權(quán)稀釋風(fēng)險。自2018年11月1日證監(jiān)會試點定向可轉(zhuǎn)債并購支持上市公司發(fā)展以來，全市場共有35家公司披露使用定向可轉(zhuǎn)債作為支付工具的并購重組方案，涉及并購規(guī)模超過400億元，其中深市上市公司26單，涉及并購規(guī)模近200億元。值得一提的是，上述方案中半數(shù)以上公司同時發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債募集配套資金，進(jìn)一步拓寬了上市公司直接融資渠道。

深交所認(rèn)真貫徹落實證監(jiān)會相關(guān)工作要求，充分發(fā)揮定向可轉(zhuǎn)債對并購重組交易的積極作用，從辦理指導(dǎo)、代碼分配、系統(tǒng)改造等方面推動定向可轉(zhuǎn)債的落地實施。一是明確發(fā)行登記業(yè)務(wù)的辦理流程，并對擬辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司進(jìn)行專門指導(dǎo)，“一司一策”研究發(fā)行方案;二是啟用124XXX專屬代碼區(qū)間，將定向可轉(zhuǎn)債作為獨立證券品種，并規(guī)范其后續(xù)管理;三是加強與中國結(jié)算深圳分公司溝通協(xié)調(diào)，對相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行改造升級，為業(yè)務(wù)辦理提供技術(shù)支持。

深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深交所將在首只產(chǎn)品落地實施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行登記、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)的辦理流程，為上市公司提供更加便捷高效的服務(wù)，平穩(wěn)有序推進(jìn)定向可轉(zhuǎn)債試點工作，不斷提升并購重組市場化水平，充分激發(fā)市場內(nèi)在活力，持續(xù)推動提高上市公司質(zhì)量。