張一甲：2022中國式數(shù)字經濟30條判斷｜甲子引力

作者｜張一甲

12月7日，中國科技產業(yè)智庫「甲子光年」在線上舉辦2022「甲子引力」年終盛典大會。甲子光年創(chuàng)始人兼CEO張一甲重磅發(fā)布主題報告：《2022中國式數(shù)字經濟30條判斷》。以下為報告詳細內容。

01 2022：變與不變——不確定性中的確定性走勢

1.1 2022，我們度過了怎樣的一年？

2022年的風云變幻

屏幕上是2022年出現(xiàn)在我們視野中的高頻詞。

2022年，是極其不容易的一年，外有綿延不絕的疫情、波譎云詭的國際局勢，內有經濟結構本身的改變和增速的放緩。內外雙重壓力下，過往的擊節(jié)高歌變成了匍匐前進，市場普遍進入疲憊期。

外部壓力

2022年發(fā)生了一些重要的環(huán)境變量。首先，是幾大外部壓力：

（1）俄烏沖突

俄烏沖突拉開了“失序”的大幕，全球接連上演輿論戰(zhàn)、信息戰(zhàn)、金融戰(zhàn)、能源戰(zhàn)、科技戰(zhàn)……連鎖效應逐步發(fā)酵，導致地緣不確定性上升，全球化衰退，要素與商品的全球流動成本上升，也意味著安全需求的上升。

（2）美國通脹與加息

為了撲滅高通脹，今年美聯(lián)儲創(chuàng)下歷史最快加息速度，卻依舊“高燒難退”。這意味著美國經濟的衰退不可避免，也給其他地區(qū)經濟復蘇埋下隱患。

（3）能源危機

俄烏沖突以來，歐洲能源危機愈演愈烈，化石燃料供不應求，電力市場近乎失控。其后果是重工業(yè)成本的爆炸性上升，歐洲工業(yè)競爭力大幅下降，也導致全球供應鏈出現(xiàn)更多中斷和轉移。

（4）供應鏈斷鏈或重構

由于疫情因素、俄烏沖突以及美歐一些國家以各種方式切斷和重構產業(yè)鏈供應鏈，強鏈補鏈、自主與安全的迫切性上升——過去，全球供應鏈配置的內在邏輯是效率優(yōu)先；如今，主要經濟體紛紛加強“國家干預”，保障產業(yè)鏈供應鏈安全成為戰(zhàn)略考慮。

內部壓力

與此同時，我們也面臨著一些內部壓力。

（1）人口結構壓力：步入老齡社會，經濟動力不足

2021年中國65歲及以上老年人口達到了2億人，占總人口比重達14.2%。按照聯(lián)合國標準，中國已經正式進入“老齡社會”。這會削弱社會的經濟活力。

（2）生產成本壓力：制造業(yè)生產成本提高，降本增效需求提升

對比工業(yè)生產者購進價格指數(shù)和工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)，可以看到，過去兩年，前者一直高于后者，說明當下制造業(yè)面臨較大的生產成本壓力，降本增效需求迫切。

（3）市場內需壓力：內生需求疲軟，亟需刺激消費

2022年1-10月我國制造業(yè)新訂單PMI平均值為48.66%，比2021年同期下降4.7%，而新出口訂單的平均值為47.1%，比2021年同期下降2.7%——新訂單下降幅度大于新出口訂單下降幅度，說明國內訂單需求下降；

而從社會消費品零售總額來看，2022年前9個月同比增長僅為0.7%，遠低于2021年的16.4%。

這說明中國市場內需動力不足，亟需刺激消費，提振內生需求。

（4）資本市場壓力：一級市場融資規(guī)模下降，融資難度加大

2022年，我國一級市場前三季度融資規(guī)模同比2021年前三季度下降了10%，融資事件數(shù)同比2021年前三季度下降了30%。今年，很多投資人長期處于觀望狀態(tài)，出手越來越謹慎。

1.2 不確定性中的確定性走勢

在上述背景下，要想分析2022，是一件很有挑戰(zhàn)性的事情。然而，雖然內外部環(huán)境充滿不確定性，但我們撥開迷霧去看，會看到其中包含著一些確定性的走勢——它們對市場形成牽引力，雖然短期不一定明顯，但長期就會構成規(guī)律，形成周期。

（1）外資持續(xù)加碼投資中國市場

2022年1-8月全國吸收外資8927.4億元人民幣，同比增長16.4%。在國際動蕩背景下，中國能夠總體穩(wěn)定，經濟延續(xù)恢復態(tài)勢，具備承接歐洲外流制造業(yè)的能力，構成對外資最大的吸引力。

（2）全球IPO市場放緩，但A股IPO表現(xiàn)突出

今年全球股市嚴重不振，前三季度美股IPO募集金額同比減少91.93%，但A股成為全球新股發(fā)行規(guī)模最大的市場，中國內地募資金額占全球募資金額超過一半。A股今年前三季度的募集金額同比上升15%。

數(shù)據(jù)表明，A股已成全球“IPO”火車頭。對比一級市場差強人意的融資數(shù)據(jù)，可以看出，資本在向著更頭部的項目聚攏。

（3）科技成為投資機構必選項

根據(jù)甲子光年智庫2022年的調研數(shù)據(jù)顯示，一級市場投資機構中有95.3%會投資科技賽道，從“順勢而為”到“勢在必行”，科技已經成為投資機構的“必選項”。

（4）新能源一枝獨秀

2022年，新能源幾乎呈現(xiàn)了一枝獨秀的熱度。不僅僅是因為政策推動，受益于技術進步，新能源相對于傳統(tǒng)能源的成本優(yōu)勢已經出現(xiàn)：

全球數(shù)據(jù)顯示，10年間海風、陸風、 光伏總裝機成本分別下降了 31%、32%和 81%，平準化度電成本（LCOE）分別下降了48%、54%和85%，陸風、光伏已可實現(xiàn)平價上網。成本下降趨勢成為新能源火熱更本質的動因。

（5）安全的重要性顯著上升

將二十大報告與十九大報告相對比，可以發(fā)現(xiàn)“安全”詞頻明顯上升，“國家安全”被置于顯要位置。面對百年未有之大變局，推進國家安全體系和能力現(xiàn)代化有著極為關鍵的意義。

（6）世界經濟增長動能減弱，IT支出增加

國際貨幣基金組織預測2022年全球經濟增速為3.2%，IDC發(fā)布的全球IT支出增速為6%。過去十年，全球IT支出增速基本持續(xù)高于全球經濟增速，說明數(shù)字化轉型已經成為抵消世界經濟增長動能減弱的重要手段。

（7）中國數(shù)字化滲透率持續(xù)提升

中國三大產業(yè)的數(shù)字化滲透率均已經連續(xù)多年保持上升態(tài)勢。

（8）數(shù)字經濟已成中國經濟發(fā)展新動能

中國數(shù)字經濟規(guī)模占GDP的比重已經在2021年達到39.8%，可見數(shù)字經濟已經成為我國推動經濟結構優(yōu)化的重要手段。

內心的天平：樂觀vs悲觀？

以上，是2022年的不確定性和確定性。人們總是對確定性感到樂觀，對不確定性感到悲觀，我們內心的天平究竟應該放在哪邊？

經濟學大師約瑟夫·熊彼特曾經說過：“如果一個人不掌握歷史事實，不具備適當?shù)臍v史感或所謂歷史經驗，他就不可能指望理解任何時代的經濟現(xiàn)象。”

1.3 歷史的螺旋：科技推動人類走出一次次經濟危機

回望歷史，人類社會一直在繁榮與衰退、樂觀與悲觀的循環(huán)中發(fā)展。近200年來，一共發(fā)生過5次世界范圍內的科技革命，從周期來看，經濟危機與科技革命總是互為前提、交替發(fā)生。

200年來，人們圍繞歷次經濟危機的原因爭論不休，有人歸因于生產過剩，有人歸因于體制不健全，但這些并沒有觸及本質。事實上，經濟停滯的真正根源是缺乏新的技術革命。

歷史是螺旋上升的——科技革命作為先導，繼而經濟增長，增長到一定階段，出現(xiàn)經濟危機，然后經過調整，又出現(xiàn)新的科技革命，接著又是經濟增長，如此循環(huán)往復。經濟周期與科技周期存在明顯的前后相繼關系，而科技是推動經濟復蘇的根本原因。

因此，判斷是否應該樂觀，我們不能站在橫截面上去看，而要去看我們是否有科技發(fā)展持續(xù)不斷的新動力。目前，中國支持科技的政策頻出、科研能力不斷上升、人才供給充足、市場需求巨大……這讓我們完全有理由選擇樂觀的心態(tài)。

真理是簡單的，真相是復雜的

之前的甲子引力，我說過一句話“真理是簡單的，真相是復雜的。時間會抹平很多噪音，呈現(xiàn)出真正的規(guī)律。”

1.4 真理的簡單性

接下來，就讓我們拉開時間的尺度，去看一看確定性的真理。

我很喜歡一句話：一切相關規(guī)律的草蛇灰線，皆藏在歷史的時間軸里。

（1）真理的簡單性：文明演進的方向已定，時間縮短，空間延展，未來將打破時空界限

我們畫了一個甲子宇宙線分析模型，包括宇線（空間）和宙線（時間）兩條線。四方上下謂之宇，往古來今謂之宙，從時空兩個角度，可以看出人類文明演進的大勢。

從時間維度看：

人類經過幾百萬年的演化進入原始時代，然后用一萬年實現(xiàn)了從原始時代向農業(yè)時代的跨進；

然后人類用了5000年實現(xiàn)了從農業(yè)時代到工業(yè)時代的演進；

接著，從工業(yè)時代到信息時代，人類只用了200年；

從信息時代到數(shù)字時代，人類只用了50年；

而正在發(fā)生的朝向數(shù)智時代的變革，可能只需要10年就會天翻地覆。

從時間維度看，人類文明是踩著加速鍵前行的。

從空間維度看：

原始時代，人類活動空間基本在方圓十里范圍之內，我們稱之為十里時代；

農業(yè)時代，人類進入百里時代；

工業(yè)時代，人類擴展到千里時代；

信息時代，互聯(lián)網讓人類進入萬里時代；

當下，人類活動開始向太空延展，進入光年時代；

未來，伴隨元宇宙的成熟，空間的概念將完全打破，人類活動空間將無限拓展升維，進入無界時代。

從空間維度看，人類的發(fā)展史就是空間的擴張史。

這張圖讓我們看到，文明的進步，伴隨著時間軸的密集壓縮，空間軸的快速放大，這是歷史車輪的一個確定性方向。

（2）真理的簡單性：科技是推動文明進程的根本動力

那么，是什么推動著人類文明加速進化？答案是生產要素和生產工具。

首先，生產要素的增加與豐富是推動人類文明進展的重要因素：

十里時代，人類只有1個生產要素，即勞動力；

百里時代，進入2要素時期，即勞動力+土地；

千里時代，進入3要素時期，即勞動力+土地+技術；

萬里時代，進入4要素時期，即勞動力+土地+技術+資本，通過勞動、資本和土地的數(shù)量增長與技術的效率增長共同推動文明發(fā)展；

光年時代，進入5要素時期，即勞動力+土地+技術+資本+數(shù)據(jù)，注重效率增長的要素提高到兩個，即技術+數(shù)據(jù)。

人類文明演進恰恰是從技術要素出現(xiàn)開始加速，在數(shù)據(jù)要素出現(xiàn)后進一步加速，這說明注重效率增長的要素是推動文明發(fā)展的關鍵。

其次，文明的演進也得益于生產工具先進性的不斷提高：

原始時代的生產工具：石器

農業(yè)時代的生產工具：農具+牛

工業(yè)時代的生產工具：機械

信息時代的生產工具：PC/軟件

數(shù)字時代的生產工具：云、網、端、芯、鏈

數(shù)智時代的生產工具：新一代數(shù)字基礎設施

以上可以看出，“提高效率的生產要素”和“生產工具的先進性”，是推動文明進程的兩大核心作用力。

這兩者有一個共同的名字，就是科技。換句話說，科技是推動文明進程的根本動力，不是選擇題，而是必答題。

1.5 真相的復雜性

從文明演進的尺度上，我們可以看到真理是簡單的、單向性的、不可阻擋的。接下來，我們把時間軸撥回當下的橫截面，收斂到中國數(shù)字經濟本身，看看真相的復雜性。

雖然從大方向上看，中國數(shù)字經濟的崛起是大勢所趨，但其過程充滿千絲萬縷的挑戰(zhàn)。

真相的復雜性：發(fā)展數(shù)字經濟的挑戰(zhàn)性

（1）這不是一場孤勇者的游戲

第一重復雜性在于，這不是一場孤勇者的游戲。

右側的圖呈現(xiàn)了數(shù)字經濟的核心產業(yè)鏈，我們可以看到它的內生結構——所有技術產品之間是層層疊疊、相互依存的，企業(yè)很難單打獨斗、一騎絕塵，需要產業(yè)鏈的集體上行。

數(shù)字經濟就好像一套公路系統(tǒng)，有高速，有國道，有省道，有城鄉(xiāng)小道，大家融合發(fā)展，才能賦能千行百業(yè)。這意味著，任何一個參與者都無法脫離整個生態(tài)演進的過程，數(shù)字經濟不是靠一家公司做起來的，所要攻克的不是一個驚天動地的大問題，而是無數(shù)個千絲萬縷的小問題，只有集涓為流，才能轟然成勢。

（2）這是一場缺乏模仿對象的突圍之戰(zhàn)

第二重復雜性在于，這是一場缺乏模仿對象的突圍之戰(zhàn)。

回望歷史，在改革開放初期，中國市場是一張白紙，中國企業(yè)只需要做“填空題”，從海外引進一個模式落地即可很容易成功；

當很多模式已經被引進，中國企業(yè)就面臨“選擇題”，需要從眾多商業(yè)模式中擇優(yōu)；

接下來，伴隨需求的多樣化，企業(yè)需要解答一個又一個“應用題”；

隨著產業(yè)逐漸行至無人區(qū)，我們已經找不到參考系，這時，企業(yè)就需要自主回答若干“思考題”；

進一步，思考的結果要實踐落地，推而廣之，這就是“論述題”。

目前，中國科技企業(yè)已經進入回答“論述題”的時代——以中國模式，給世界以答案。

（3）新一代科技本身的商業(yè)模式尚未充分論證

第三重復雜性在于，新一代科技本身的商業(yè)模式尚未充分論證。

新一代科技產業(yè)的崛起，除了需要完成技術的驗證，還需要完成商業(yè)模式的建立。過去幾年，科技公司普遍面臨商業(yè)化的挑戰(zhàn)。比如，很多人工智能企業(yè)掉入“增長陷阱”，正是因為缺少成熟的商業(yè)模式。

科技企業(yè)往往需要大量資金投入，在發(fā)展早期可以依靠新概念吸引資本輸血，但長期必須增強造血能力，這需要科技企業(yè)練就“組合拳”，一邊磨煉技術，一邊融入產業(yè)。技術正在褪去 “印鈔機” 的光環(huán)，回到理性工具的本質。

正是因為這些復雜性，數(shù)字經濟的發(fā)展面臨重重挑戰(zhàn)。

當市場高歌猛進時，一家企業(yè)可以有很多護身符，概念、模式、速度都可以成為助燃劑，然而，當市場熱度降下來時，所有不合邏輯、徒有概念的都會被淘汰，而只有直面剛需、創(chuàng)造價值的企業(yè)才能生存。

對于每一位數(shù)字經濟浪潮的參與者而言，出發(fā)時靠愿力和魄力，越到后面越考驗耐力和定力。

1.6 心有所護，不畏遠行

今年的甲子引力年終盛典大會的主題是“心有所護，不畏遠行”。這個主題代表著我們今年最核心的感受：短跑沖刺是不需要燈塔的，但如果要跋山涉水、征服漫長的海域，一定需要心中的燈塔。

科技創(chuàng)業(yè)本身是一場高投入、長賽程的征途，需要有錨點、有向心力，才能把穩(wěn)航向持續(xù)前行，以生存的韌性跨越短期的艱難。

02 中國式數(shù)字經濟，構建現(xiàn)代化產業(yè)新格局

伴隨著中國數(shù)字經濟的發(fā)展，我們發(fā)現(xiàn)，中國數(shù)字經濟正在逐漸形成自己的范式。接下來，我們總結一下到目前為止中國式數(shù)字經濟表現(xiàn)出來的特點。

2.1 中國式數(shù)字經濟范式的內涵與特點

我們概括出了中國式數(shù)字經濟范式的十大核心特征：

（1）原生模式（2）頂層設計（3）賦能實體（4）多要素融合（5）人民需求（6）共同富裕（7）治理體系（8）和諧共生（9）產業(yè)共同體（10）雙循環(huán)

2.2 中國式數(shù)字經濟是內生市場沉淀、驗證、生成的原生模式

第一，中國式數(shù)字經濟是內生市場沉淀、驗證、生成的原生模式。

中國式數(shù)字經濟的形成可以分為六個階段：人民需求、范式規(guī)劃、范式培育、范式生成、范式驗證和范式成型。

人民生產生活中產生需求；國家層面進行定調，政策出臺相關指導意見，培育市場，并推進基礎設施建設；接下來，是資本介入，推動企業(yè)布局，逐步形成產品鏈和解決方案；相關技術逐漸應用到實體經濟，逐步形成范式；驗證成熟的范式規(guī)?；茝V，并進一步走出內循環(huán)，走向外循環(huán)。通過以上過程，中國式數(shù)字經濟由內生長出來。

2.3 中國式數(shù)字經濟是注重頂層設計和上下聯(lián)動的模式

第二，中國式數(shù)字經濟是注重頂層設計和上下聯(lián)動的模式。

市場形態(tài)分為產業(yè)驅動型和戰(zhàn)略驅動型。

產業(yè)驅動型市場主要由產業(yè)界推動，發(fā)展到一定程度后再監(jiān)管，美國就是這樣的市場，奉行“寬進嚴出”策略。

戰(zhàn)略驅動型市場則由政府推動，奉行“嚴進”策略，以人民需求為核心，然后明確頂層設計，確定政策法規(guī)，接著推動市場培育發(fā)展。中國是戰(zhàn)略驅動型市場的代表，引領性的頂層設計是中國式數(shù)字經濟的顯著特征。

2.4 中國式數(shù)字經濟是數(shù)字經濟與實體經濟深度融合的模式

第三，中國式數(shù)字經濟是數(shù)字經濟與實體經濟深度融合的模式。

實體經濟是立國之本，也是財富之源。從圖中數(shù)據(jù)可以看出，我國實體經濟各行業(yè)數(shù)字化轉型需求不斷提高，數(shù)字化已經滲透到實體經濟各主要經營環(huán)節(jié)，數(shù)字化廠商的主要客戶也是以實體經濟為主。

2.5 中國式數(shù)字經濟是多生產要素融合發(fā)展的模式

第四，中國式數(shù)字經濟是多生產要素融合發(fā)展的模式。

改革開放40多年來，我國經濟逐漸從注重數(shù)量型增長進入注重效率型增長，效率型增長要素包括技術和數(shù)據(jù)，它們無法簡單地通過增量來發(fā)展，需要與其他要素深度融合，這使得中國式數(shù)字經濟形成了多生產要素融合發(fā)展的模式。

2.6 中國式數(shù)字經濟是關注全體人民需求的模式

第五，中國式數(shù)字經濟是關注全體人民需求的模式。

根據(jù)甲子光年智庫調研，教育、政務服務、零售、餐飲、旅游、醫(yī)療、交通、電信等與人民生活息息相關的行業(yè)都在不斷提高數(shù)字化轉型的力度，數(shù)字經濟已經滲透到人民生活的方方面面。

2.7 中國式數(shù)字經濟是追求共同富裕的模式

第六，中國式數(shù)字經濟是追求共同富裕的模式。

中國式數(shù)字經濟在五個層面正在助推共同富裕：

第一，數(shù)字經濟能促進人力資本的積累，互聯(lián)網讓知識學習不再區(qū)分發(fā)達和落后地區(qū)；

第二，數(shù)字經濟的可復制性利于促進技術外溢，落后地區(qū)可以用更低的成本引進技術和知識；

第三，數(shù)字經濟促進市場一體化，打破傳統(tǒng)線下交易模式和區(qū)域貿易壁壘，提高了流動性；

第四，數(shù)字經濟催生數(shù)據(jù)要素，這勢必帶來新方向、新產業(yè)、新機遇；

第五，數(shù)字經濟降低了企業(yè)對地域的依賴度，有助于推動東西部協(xié)調發(fā)展。

總之，數(shù)字經濟的出現(xiàn)，將有助于助推共同富裕的實現(xiàn)。

2.8 中國式數(shù)字經濟是關注治理體系的模式

第七，中國式數(shù)字經濟是關注治理體系的模式。

近年來，我國先后制定數(shù)據(jù)安全法、個人信息保護法等一系列法律法規(guī)，積極推進數(shù)據(jù)要素市場化。隨著數(shù)據(jù)規(guī)模的迅猛擴張，我國數(shù)據(jù)制度體系化程度不斷完善。

2.9 中國式數(shù)字經濟是追求和諧共生的模式

第八，中國式數(shù)字經濟是追求和諧共生的模式。

中國一直追求人與自然的和諧共生。從甲子光年智庫的調研數(shù)據(jù)來看，94%的企業(yè)愿意將數(shù)字化用于企業(yè)碳治理，近93%的企業(yè)高管認為通過數(shù)字化管理軟件可以實現(xiàn)能源優(yōu)化。這說明，數(shù)字技術已經成為實現(xiàn)“碳中和”的重要手段。

2.10 中國式數(shù)字經濟是構建產業(yè)共同體的模式

第九，中國式數(shù)字經濟是構建產業(yè)共同體的模式。

中國式數(shù)字經濟的大邏輯是：頂層設計有導向，地方有配套，一個個企業(yè)成為專精特新，生態(tài)互通結盟制勝——這既是中國數(shù)字經濟的特征，也是核心競爭力的來源：產業(yè)拆不散、壓不垮、難復制；頂層設計穿針引線；各載體串珠成鏈深度融合；產業(yè)鏈上下聯(lián)動；最終創(chuàng)新“逆鏈而上”，成就的是產業(yè)集群的勝出。

中國數(shù)字經濟的發(fā)展，是一場無冕之王的集體突圍，共同體邏輯是未來最大的向心力。

2.11 中國式數(shù)字經濟是助推內外雙循環(huán)格局的模式

第十，中國式數(shù)字經濟是助推內外雙循環(huán)格局的模式。

一方面，數(shù)字經濟發(fā)展以擴大內需為戰(zhàn)略核心，為國內大循環(huán)釋放了更多動力；另一方面，數(shù)字技術可以推動我國產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平不斷提升，更加安全高效地對接國際大循環(huán)。

2.12 沿著舊地圖找不到新大陸

以上是中國式數(shù)字經濟的十大特征。可以說，中國式數(shù)字經濟正在為世界經濟發(fā)展貢獻中國方案。這條道路充滿著機會，也充滿著挑戰(zhàn)。

人們常說，沿著舊地圖找不到新大陸，我們必須擺脫思維慣性與經驗主義。

中國社會用30多年時間完成了歐美國家300年走完的現(xiàn)代化，自然也要承擔別人用幾代人承受的壓力。

中國式數(shù)字經濟的形成，需要千行百業(yè)的共同努力，當我們行至水深處之后，就需要深耕產業(yè)，聚焦細分領域，從“小而多”做到“精而強”，直到一個個專精特新領域被星星之火點亮，一盞盞燈光匯聚成片，當其勢成，將可燎原，將耀星空。

03 產業(yè)判斷：2022中國式數(shù)字經濟30條判斷

接下來，是我們每年的慣例環(huán)節(jié)。每一年，甲子光年關于數(shù)字經濟都會形成幾十條判斷，下面，就讓我們拉近鏡頭，以判斷的形式，走入中國式數(shù)字經濟的各個產業(yè)和賽道。

四個關鍵詞

從大方向看，未來科技與產業(yè)融合的脈搏主要圍繞以下四個關鍵詞跳動：

方向一、推動科技與產業(yè)融合的體系化發(fā)展

方向二、推動科技與產業(yè)融合的質量化發(fā)展

方向三、推動科技與產業(yè)融合的自主化發(fā)展

方向四、推動科技與產業(yè)融合的綠色化發(fā)展

一、推動科技與產業(yè)融合的體系化發(fā)展

首先，看體系化發(fā)展。

推動未來經濟增長的新動能在哪里？ 我們可以看一個關鍵概念：全要素生產率。

全要素生產率是指“生產活動在一定時間內的效率”，映射了一個國家的經濟效率。

2021年我國GDP總量已經達到美國77%左右，但全要素生產率卻只有美國的40%左右，這意味著我國經濟效率的提升空間巨大，這恰恰蘊藏著未來經濟增長的最大動能。

2022年《求是》雜志撰文指出要“提高全要素生產率，發(fā)揮數(shù)字技術對經濟發(fā)展的放大、疊加、倍增作用”。全要素生產率的提升和數(shù)字技術的進步相伴相生，因此，我們的判斷從數(shù)字技術出發(fā)。

判斷1：“超個性化”已成數(shù)字化核心訴求

第1個判斷：“超個性化”已成數(shù)字化核心訴求。

數(shù)字技術要怎么發(fā)展？一定是從市場需求出發(fā)。和以往信息化時代思維不同的是，在數(shù)字化時代，你更需要“穿透”地考慮——考慮你所服務的客戶的服務對象。

甲子光年調研發(fā)現(xiàn)，受各種內外因影響，用戶因選擇過多而變得“嬌縱”，企業(yè)對數(shù)字化的需求已經從“個性化”進階到了“超個性化”。

傳統(tǒng)的個性化是基于相對靜態(tài)的信息化，例如面向服務對象的姓名、性別、崗位、年齡等等；而“超個性化”是能夠與用戶實時互動，適應他們的偏好、使用習慣、使用情境，提供獨特的體驗；企業(yè)也可以根據(jù)已有數(shù)據(jù)預測用戶想要什么，從而做出更明智的決策。

實現(xiàn)超個性化是非常有挑戰(zhàn)性的。應用程序必須理解語境，而要對數(shù)據(jù)做到及時捕捉和響應，則需要更加彪悍的實時大數(shù)據(jù)、AI的深度助力。

判斷2：瞄準“既要又要還要”，業(yè)務與技術逼近“同心圓”

第2個判斷：瞄準“既要又要還要”，業(yè)務與技術逼近“同心圓”。

從工業(yè)生產的角度來看，數(shù)字化作業(yè)體系到底在追求什么？實質上是逐漸統(tǒng)一質量、效率和體驗這三者的過程。質量要標準化，效率要規(guī)?；?，體驗要定制化。三者都要實現(xiàn)，就是“既要、又要、還要”。

早期的工業(yè)生產過程，內涵是“慢工出細活”，質量和效率很難兼得；

到了傳統(tǒng)信息化時代，流水線與標準服務流程融合，追求“保質保量”，逐漸實現(xiàn)了標準化（質量）和規(guī)模化（效率）的統(tǒng)一，但很難兼顧定制化；

而今天，基于數(shù)字化作業(yè)體系，可以實現(xiàn)工業(yè)生產的標準化（質量）、規(guī)?；ㄐ剩┡c定制化（體驗）的統(tǒng)一。

例如，汽車主機廠能夠在全鏈路數(shù)字化環(huán)境中與消費者進行互動，在質量統(tǒng)一的前提下，還可以做到小批量訂單化生產。

生產作業(yè)體系逐漸“既要、又要、也要”的過程，是技術和業(yè)務的融合不斷加深的過程，從互不統(tǒng)屬，到相互融合，再到幾乎所有業(yè)務都將運行在技術底座之上，數(shù)字化時代，技術和業(yè)務已經不分你我，形成了“同心圓”。

判斷3：數(shù)據(jù)要素市場化配置的序幕拉開

第3個判斷：數(shù)據(jù)要素市場化配置的序幕拉開。

近幾年，我國數(shù)據(jù)戰(zhàn)略引導持續(xù)強化，數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的重心，已從關注單點大數(shù)據(jù)能力建設，逐漸轉移到更加關注數(shù)據(jù)要素的全局優(yōu)化配置。

目前，我國數(shù)據(jù)要素市場化配置已經建立了一些良好的基礎：

第一，政府數(shù)據(jù)開放共享，激發(fā)市場創(chuàng)新活力。2022年6月，國務院印發(fā)《關于加強數(shù)字政府建設的指導意見》。政府數(shù)據(jù)的開放共享在推動政務數(shù)據(jù)價值釋放之余，也激發(fā)了市場各主體的參與意愿；

第二，加大技術投入成為共識。今年前三季度，A股111家數(shù)字經濟領域上市公司合計研發(fā)投入金額359.28億元，占營業(yè)收入比例達10.03%；

第三，數(shù)據(jù)要素交易平臺的建設步伐在加快。截止至2022年8月，我國已成立或擬成立的數(shù)據(jù)交易所/中心共計46家，分布在26個省級行政區(qū)當中；

第四，數(shù)據(jù)安全與合規(guī)建設有法可依。目前，針對整個數(shù)據(jù)的流轉過程——產生、傳輸、使用、銷毀，國家層面都針對性地提出了要求和規(guī)定，確立了保護與利用并重的原則。

當然，目前依然存在著很多阻礙數(shù)據(jù)要素市場化配置的困難，包括：數(shù)據(jù)質量不高，數(shù)據(jù)資源挖掘不充分，數(shù)據(jù)確權困難，數(shù)據(jù)定價困難，數(shù)據(jù)流動過程中的安全體系不夠成熟等等。我國每年全社會數(shù)據(jù)量增長約40%，但真正被利用的數(shù)據(jù)增長率只有5.4%。這意味著數(shù)據(jù)要素市場化配置還有很多功課要做。

判斷4：產業(yè)數(shù)字化技術開源，打造深水區(qū)的群智協(xié)同平臺

第4個判斷：產業(yè)數(shù)字化技術開源，打造深水區(qū)的群智協(xié)同平臺。

市場環(huán)境瞬息萬變，企業(yè)要解決的問題越來越復雜，需要借助越來越復雜的技術，處理指數(shù)級增長的數(shù)據(jù)，這讓企業(yè)很難單打獨斗。

而“開源”，則是將單個企業(yè)有限的投入，拓展到無限的開發(fā)群體中去，利用群體的智慧實現(xiàn)復雜技術的快速突破。

對產業(yè)數(shù)字化而言，開源帶來了很多優(yōu)勢：

第一，技術層面，更多研發(fā)人員群策群力，可以突破閉門造車的局限；

第二，財務層面，能讓更多企業(yè)以較低的成本搭上數(shù)字化的快車；

第三，生態(tài)層面，開源打破了資源壟斷，最新成果可以推廣普惠，中國也可以逐漸建立起我們自己的產業(yè)數(shù)字化群智協(xié)同平臺，形成創(chuàng)新共同體。

無論付費還是免費，開源對產業(yè)的真正意義都在于協(xié)同創(chuàng)新。

判斷5：傳統(tǒng)龍頭企業(yè)的數(shù)字化“溢出”，實現(xiàn)賺錢傳承雙豐收

第5個判斷：傳統(tǒng)龍頭企業(yè)的數(shù)字化“溢出”，實現(xiàn)賺錢傳承雙豐收。

數(shù)字化的賦能者是誰？很多人第一時間想到的是傳統(tǒng)信息化廠商或者互聯(lián)網大廠，然而，目前一類角色正在發(fā)揮重要的作用，那就是傳統(tǒng)龍頭企業(yè)。

與其他企業(yè)相比，傳統(tǒng)龍頭企業(yè)更懂行業(yè)，他們實力規(guī)模強、數(shù)字化起步早、實踐場景多、經驗足，他們將過去的知識沉淀標準化、數(shù)字化、產品化，可以以更實戰(zhàn)的方式對傳統(tǒng)企業(yè)進行貼身賦能。

例如，卡奧斯與奇瑞共建的汽車工業(yè)互聯(lián)網平臺，僅3個月時間，就鏈接奇瑞上下游375家零部件企業(yè)，提高零部件企業(yè)“不入庫率”10%。

當傳統(tǒng)龍頭企業(yè)從“科技輸入者”升級為“科技輸出者”，就實現(xiàn)了“身份的躍遷”。這種“躍遷”為他們自身帶來了雙重好處：對內基于“縱向集成”進一步提升了自身的生產力，對外基于“橫向集成”實現(xiàn)了生態(tài)力，讓“賺錢”與“傳承”統(tǒng)一發(fā)展。

此外，這種傳統(tǒng)龍頭企業(yè)數(shù)字化能力的“溢出”，也產生了集群化的創(chuàng)新效益——賦能者與被賦能者相互作用，行業(yè)水漲船高，使得產業(yè)進入正向的創(chuàng)新循環(huán)。

判斷6：工業(yè)互聯(lián)網將成為消解行業(yè)能力公差的利器

第6個判斷：工業(yè)互聯(lián)網將成為消解行業(yè)能力公差的利器。

今天，當人們談及數(shù)字化轉型時，主角往往是大型企業(yè)，中小企業(yè)往往成為被遺忘的角落。從大局看，我國中小企業(yè)占工業(yè)企業(yè)數(shù)量90%以上，是我國經濟的“毛細血管”，中小企業(yè)好，中國經濟才會好。

中小企業(yè)的試錯能力弱，不可能僅僅為了概念而轉型，要想助推中小企業(yè)數(shù)字化，很重要的是如何把廣大的中小企業(yè)融入到整體社會化的生產網絡中，實現(xiàn)產業(yè)資源云端調度和配置優(yōu)化，幫助他們解決發(fā)展的關鍵要素，例如訂單、資金、供應鏈等。如何實現(xiàn)這一切？答案在于工業(yè)互聯(lián)網。

工業(yè)互聯(lián)網對中小企業(yè)的價值體現(xiàn)在多方面：

在降本方面，通過按需付費等形式，中小企業(yè)減少了資金和時間成本；

在增效方面，工業(yè)互聯(lián)網打通產業(yè)鏈上下游，助力企業(yè)實現(xiàn)對供應鏈的高效利用；

在提質方面，工業(yè)互聯(lián)網以數(shù)據(jù)分析幫助企業(yè)做出更準確的決策。

此外，基于工業(yè)互聯(lián)網“共享共建”的基盤，中小企業(yè)也能被“授之以漁”——行業(yè)龍頭的最佳實踐可以被中小企業(yè)直觀地感受和借鑒，“賦能”不再是一句黑話，順勢消解了中小企業(yè)在數(shù)字經濟浪潮中的能力劣勢。

最后值得一提的是，截至目前，全球共有103家工廠被世界經濟論壇評定為“燈塔工廠”，這些工廠是全球智能制造的標桿。其中有37家位于我國，占比超過1/3，總數(shù)位居世界第一。支撐這些工廠的幕后英雄，正是工業(yè)互聯(lián)網為代表的新一代信息技術。

判斷7：鄉(xiāng)村振興正邁向以數(shù)“提效、賦智”的新征程

第7個判斷：鄉(xiāng)村振興正邁向以數(shù)“提效、賦智”的新征程。

農業(yè)數(shù)字化轉型是鄉(xiāng)村振興的必然選擇。

目前，我國已經基本打通了實現(xiàn)農業(yè)數(shù)字化所需要的“大動脈”—— 2021年底，我國現(xiàn)有行政村已經全面實現(xiàn)“村村通寬帶”，基本達到與城市同網同速。然而，和其他行業(yè)相比，我國農業(yè)數(shù)字化的整體進程還相對較低，差距主要體現(xiàn)在信息化基礎設施、農業(yè)生產全鏈路信息化水平、鄉(xiāng)村治理信息化手段三方面。

因此，鄉(xiāng)村振興的下一段征程，就是圍繞這三大差距“提效賦智”：

第一，在信息化基礎設施方面，將著力解決信息獲取的“最后一公里”，利用各類數(shù)智化技術，繼續(xù)推進基本農田保障、農業(yè)安全生產等基礎數(shù)據(jù)設施建設；

第二，在農業(yè)生產方面，將著力打通數(shù)字化的農資與農產品流通供應鏈；

第三，在鄉(xiāng)村治理方面，“互聯(lián)網+政務”將加快向農村延伸，農業(yè)“放管服”電子審批、“ 互聯(lián)網+基層黨建”、平安鄉(xiāng)村、智慧鄉(xiāng)村、數(shù)字信用鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村生態(tài)治理等將加速構建，逐步實現(xiàn)強村善治的目標。

判斷8：中國企業(yè)出海進入高品質階段，需要更高水平的“航海能力”

第8個判斷：中國企業(yè)出海進入高品質階段，需要更高水平的“航海能力”。

從傳統(tǒng)外貿資源型產品的出海，到互聯(lián)網出海，再到今天的高品質產品和服務出海……中國企業(yè)正在海外進行一場新的爭奪。在這場爭奪中，出海企業(yè)需要更高水平的“航海能力”。

第一重能力，是數(shù)據(jù)合規(guī)能力。目前，大規(guī)模和復雜的跨境數(shù)據(jù)流動成為常態(tài)，全球數(shù)據(jù)合規(guī)監(jiān)管成為重要趨勢。全球約80%的國家已完成數(shù)據(jù)安全和隱私立法或者已提出法律草案。出海企業(yè)必須滿足國內外的雙向合規(guī)。

第二重能力，是財務與資金管理能力。出海企業(yè)需要構建完整統(tǒng)一的數(shù)字化財務管理平臺，遵循全球公認的會計準則、法規(guī)。

第三重能力，是供應鏈管理能力。面向全球化協(xié)作，出海企業(yè)需要一套完善的數(shù)字化供應鏈管理體系。

第四重能力，是人事管理能力。傳統(tǒng)的記賬式人力資源管理已不能適應出海的需求，出海企業(yè)需要建設具備本地化人事管理能力的數(shù)字化人力支持系統(tǒng)。

這四種航海能力如果一家企業(yè)自行構建，會消耗很多資源，而他們可以選擇服務商來快速構建這些能力。例如，薩摩耶云科技集團，通過人工智能、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)、云計算等核心技術，為各行業(yè)客戶提供全鏈路的云原生科技解決方案。通過自主打造的佈爾跨境電商SaaS平臺，以免費的小佈ERP入局跨境電商產業(yè)云服務領域，賦能賣家降本增效，駛向出海的快車道。

判斷9：數(shù)據(jù)文化是數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的靈魂

第9個判斷：數(shù)據(jù)文化是數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的靈魂。

很多傳統(tǒng)企業(yè)推行數(shù)字化受阻，往往在于雖然有“一把手”的高瞻遠矚，但各部門沒有形成文化上的共識，一線員工也缺少動力改變。

建立數(shù)據(jù)文化的根本目的在于，面向企業(yè)全員提供“采取什么思維方式、依據(jù)什么判斷”的可靠指導，讓企業(yè)及每個個體用數(shù)據(jù)思考、用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策。

培養(yǎng)數(shù)據(jù)文化，要激發(fā)每個員工對數(shù)據(jù)的熱情，不能局限于個別部門，而要讓整個企業(yè)浸泡在數(shù)據(jù)的氛圍中。當越來越多基于數(shù)據(jù)的思考被采信，大家數(shù)據(jù)驅動的責任感就越強。

值得一提的是字節(jié)跳動的數(shù)據(jù)文化，他們幾乎把數(shù)據(jù)思維發(fā)揮到了極致，甚至“今日頭條”這個名字就是A/B test起出來的。

數(shù)據(jù)文化代表著一種理性精神，是為數(shù)據(jù)戰(zhàn)略“保駕護航”的軟實力。有一句話說得很好，在文化中，戰(zhàn)略僅僅只是一頓早餐而已。

二、推動科技與產業(yè)融合的質量化發(fā)展

接下來我們看第二部分，質量化發(fā)展。

判斷10：低代碼引領新一代開發(fā)方式：從貴族獨享的藝術品，到飛入尋常百姓家

第10個判斷：低代碼引領新一代開發(fā)方式：從貴族獨享的藝術品，到飛入尋常百姓家。

人們對數(shù)字化的需求逐漸進階，要同時解決柔性作業(yè)、敏捷作業(yè)、快速研發(fā)、降本轉型等等問題，而傳統(tǒng)應用開發(fā)和部署方式越來越難以對抗逐漸加深的復雜度需求，這倒逼企業(yè)走向新一代開發(fā)方式和工具。

回顧過去半個世紀，軟件開發(fā)方式的進化趨勢是不斷走向普惠，從貴族獨享的藝術品，到飛入尋常百姓家。甲子光年智庫調研發(fā)現(xiàn)，今天，基于低代碼開發(fā)工具所帶來的新交付模式已經是不容錯過的大勢。

與傳統(tǒng)開發(fā)工具相比，低代碼擁有獨特的優(yōu)勢：

第一，在PoC階段即可以完成交付級別的應用測試；

第二，開發(fā)前期能夠明確地表達項目目標、開發(fā)邊際和工作范疇，開發(fā)成果可以一鍵發(fā)布，分發(fā)共享，運維及迭代都可以在統(tǒng)一的平臺完成；

第三，降低了對高級IT開發(fā)人員的依賴和資源開銷，讓業(yè)務專家擁有主導地位，甲子光年智庫調研發(fā)現(xiàn)，使用低代碼工具的人員結構中，業(yè)務人員的占比逐年提升；

第四，開放集成能力得到強化；

第五，實際交付周期更短。

對比過去，傳統(tǒng)開發(fā)模式需要開發(fā)者同時解決“業(yè)務復雜度”與“技術復雜度”，而這種復合人才是稀缺的，會導致數(shù)字化建設受阻；而基于低代碼開發(fā)，大家的著力點可以進行分離——開發(fā)者聚焦解決“業(yè)務復雜度”，而“技術復雜度”可以由低代碼平臺提供商解決。因此，低代碼已成為企業(yè)數(shù)字化轉型的有力路徑。

判斷11：自動化AI訓練平臺，玩一波高級的“DIY”

第11個判斷：自動化AI訓練平臺，玩一波高級的“DIY”。

如今，越來越多企業(yè)希望利用人工智能賦能企業(yè)數(shù)字化轉型，但實踐中依然面臨很多挑戰(zhàn)。最大的挑戰(zhàn)就是算法的實現(xiàn)。

實現(xiàn)高性能的AI算法，過去有三種主要途徑：

第一種途徑：直接接入公有云或開放平臺的AI算法能力。這條路可以滿足常見的需求，但對個性化較強的訴求往往難以解決；

第二種途徑：完全自主開發(fā)。這意味著要自建團隊，然而，在大量資源的投入基礎上，還有大量不受控因素，比如能否找到人？能否在預期時間內實現(xiàn)？能否真正實現(xiàn)預期效果？這條路存在著風險。

第三種途徑：把AI算法交給供應商。傳統(tǒng)AI算法開發(fā)模式下，從開發(fā)到部署全流程所需要的不僅僅是算法工程師，還需要軟件開發(fā)團隊、嵌入式團隊等等的協(xié)作，導致開發(fā)周期很長，需求方將承擔大量成本開銷，甚至可能錯過發(fā)展的窗口期。

以上途徑獲得的AI算法，要么慢，要么貴，要么效果不好。怎么辦？自動化AI訓練平臺成為了一個新的選擇。

例如，共達地創(chuàng)新技術（深圳）有限公司推出了行業(yè)首個可商用AutoML自動化AI訓練平臺，將AI由人工開發(fā)模式，轉變?yōu)?strong>全流程自動化開發(fā)模式，將流程從13個步驟縮短至4個步驟，此外，通過與百余款主流硬件的預適配，極大地降低了應用環(huán)節(jié)的部署門檻。

區(qū)別于傳統(tǒng)以“季度”為單位的AI算法開發(fā)周期，共達地AutoML自動化AI訓練平臺能夠以小時級的速度定制算法，開發(fā)效率可以提升10倍以上，并且全程不用算法工程師參與，客戶也無需搭建專業(yè)算法團隊，不僅提高了算法的生產效率，更能幫助產業(yè)建立自主的算法生產能力，讓AI真正且快速賦能千行百業(yè)。

判斷12：與流程和規(guī)則“對話”的時代，“RPA+流程挖掘”成為黃金搭檔

第12個判斷：與流程和規(guī)則“對話”的時代，“RPA+流程挖掘”成為黃金搭檔。

過去企業(yè)的運轉是基于人和人的對接，伴隨數(shù)字化程度加深，越來越多環(huán)節(jié)變成了人與流程直接“對話”。例如打車、差旅、報銷，我們幾乎不再與人工聯(lián)系，只是一步步與流程在“對話”。

在此背景下，流程發(fā)揮的能效高低，直接決定了數(shù)字化體系是否高效。

流程挖掘是一種新興的跨數(shù)據(jù)挖掘、機器學習、過程建模與分析等領域的綜合學科。我們可以把流程挖掘視作“X光機”，它的核心原理是從不同平臺、系統(tǒng)的業(yè)務操作日志采集信息，生成流程運行的完整視圖，發(fā)現(xiàn)問題、定位問題、偵測問題，給出優(yōu)化建議并持續(xù)監(jiān)測。

去年我們分析了RPA，即機器人流程自動化，它可替代人執(zhí)行重復性高的業(yè)務流程。然而，企業(yè)在規(guī)劃RPA時經常面臨一個頭痛之處：在千差萬別的流程中，如何識別那些適合自動化的流程？

因此，企業(yè)管理者希望有一個技術工具，提供公司流程全局概覽，提高流程透明度，更好地得到候選自動化流程，這就使得流程挖掘和RPA形成了互補關系——流程挖掘掃描和診斷業(yè)務流程，識別自動化機會點，RPA實現(xiàn)自動化；流程挖掘提供端到端視角，幫助RPA排定優(yōu)先級，提高自動化效益；此外，流程挖掘還可以持續(xù)監(jiān)測RPA的各維度效果。

當前，流程挖掘在歐美地區(qū)發(fā)展較快，已經應用于金融、保險、電信、咨詢、制造、醫(yī)療、消費、能源、物流等行業(yè)。在我國，流程挖掘還處于初級階段，有很大的增長潛力。

判斷13： iSaaS，讓企業(yè)可以用“樂高”的方式建設數(shù)字化作業(yè)系統(tǒng)

第13個判斷： iSaaS，讓企業(yè)可以用“樂高”的方式建設數(shù)字化作業(yè)系統(tǒng)。

如今，各類企業(yè)級數(shù)字化應用百花齊放，卻帶來了一種糟糕的體驗：人們在工作中，經常需要在不同應用間頻繁切換。例如，在社交工具中與管理層溝通、在財務系統(tǒng)提交預算審批、在供應商管理系統(tǒng)挑選供應商、匯總相關信息到OA走最終審批……隨著在線作業(yè)比例越來越高，這種麻煩也越來越突出。

過去，為了解決這些問題，企業(yè)會采取定制化開發(fā)的方式。但今天，員工希望的應用要么個性化十足，要么生命周期非常短或價值不高，為此投入大量資源顯得非常不經濟。

在此背景下，具備場景鏈接能力的iSaaS（Integration software as a service）成為一個可行的辦法。

iSaaS是一個新品類。iSaaS的場景鏈接能力，是基于開放的SaaS生態(tài)，在API層面實現(xiàn)連接，用戶可以在多個應用中靈活地“拖拉拽”。

目前，iSaaS在北美市場已經較為成熟，中國還處于發(fā)展早期，但隨著國內企業(yè)SaaS應用滲透的進一步擴大，iSaaS會成為大勢所趨。iSaaS讓企業(yè)可以用“樂高”的方式建設數(shù)字化作業(yè)系統(tǒng)。

判斷14：避免數(shù)字化的阿喀琉斯之踵，重視API安全建設是必修課

第14個判斷：避免數(shù)字化的阿喀琉斯之踵，重視API安全建設是必修課。

剛才講到基于豐富的API生態(tài)，iSaaS可以讓更多應用靈活地按需連接，但越多的接口，意味著越多的縫隙。這對安全提出了更高的要求。

伴隨數(shù)字化轉型，企業(yè)紛紛上云，并且為了與上下游密切合作，很多企業(yè)不得不開放API。然而，這種開放存在著被非法窺探或外泄的隱患，API安全威脅急劇上升。

近幾年，數(shù)據(jù)泄漏事件頻發(fā)，92%的數(shù)據(jù)泄露是通過爬取業(yè)務系統(tǒng)的API獲得的。幾次重大的數(shù)據(jù)泄露事件，都是被人通過API竊取了數(shù)據(jù)，比如，2021年臉書超過5億用戶信息泄露、2020年微博5.38億用戶綁定手機號數(shù)據(jù)泄露。

兩大原因讓API成為安全隱患的重災區(qū)：

一方面，API對應著大量的高價值認證信息，一旦被攻破潛在收益高，很容易被有心之人盯上；

另一方面，伴隨數(shù)字化進程加快，API的調用在指數(shù)級增加，但API安全的節(jié)奏并沒有跟上，據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，到2025年，由于API的爆炸式增長超過了接口管理工具所具備的能力，將有50%的企業(yè)出現(xiàn)API安全防護缺位。

所以，重視API安全建設，成為企業(yè)數(shù)字化的必修課。

判斷15：從“看清世界”到“看懂世界”，3D視覺正在追趕人類的眼睛

第15個判斷：從“看清世界”到“看懂世界”，3D視覺正在追趕人類的眼睛。

從黑白，到彩色，再到3D，視覺技術一直在追趕人類的眼睛。

3D視覺的發(fā)展，使得智能設備能夠捕捉真實世界的三維信息，從“看清世界”走向“看懂世界”。

在AI算法的加持下，3D視覺突破了2D成像技術的局限，實現(xiàn)了感知能力從平面到立體的跨越，在生物識別、數(shù)字孿生、AR交互、三維重建、自主定位導航等方向帶來了更精準的體驗。

目前3D視覺行業(yè)處于高速發(fā)展期，國內也涌現(xiàn)出眾多優(yōu)質的玩家。比如的盧深視，其核心技術及產品已在金融、家居、交通、邊檢安防等領域實現(xiàn)規(guī)模應用，為各行業(yè)的頭部客戶打造標桿，在三維傳感器、三維人臉識別、三維目標重建測量、三維人像動態(tài)捕捉分析、沉浸式人機交互與虛擬數(shù)字人五大技術方向系統(tǒng)性布局，致力于通過三維“重新定義智能世界”。

判斷16：數(shù)字孿生正在滲透“點狀場景”，助力制造業(yè)升級

第16個判斷：數(shù)字孿生正在滲透“點狀場景”，助力制造業(yè)升級。

數(shù)字孿生，也被稱為數(shù)字雙胞胎，是針對物理世界的實體，通過數(shù)字化手段構建一個“完整分身”，是物理空間和數(shù)字空間的映射系統(tǒng)。

工業(yè)與制造領域是當下數(shù)字孿生最重要的落地土壤，數(shù)字孿生在工業(yè)研發(fā)、生產、運維全鏈條均發(fā)揮著重要作用。

在產品研發(fā)過程中，數(shù)字孿生技術可以虛擬構建產品數(shù)字化模型，對其進行仿真測試和驗證；生產制造時，可以模擬設備的運轉，參數(shù)的調整，提升產品的可靠性和可用性；在維護階段，可以預測維護工作的最佳時間，提供維護周期的參考依據(jù)。

當前，數(shù)字孿生在國內還處于初始化階段，主要還是滿足部分“點狀場景”的需要，而在全生命周期應用以及復雜系統(tǒng)應用等方面，未來還有極大的上升空間。

判斷17：Web 3.0：競爭已經延伸到國家范疇

第17個判斷：Web 3.0：競爭已經延伸到國家范疇。

今年，Web3.0熱度很高。Web3.0被用來描述互聯(lián)網潛在的下一階段，一個運行在區(qū)塊鏈技術之上的去中心化互聯(lián)網，每位用戶的操作都會被量化記錄，價值可讀可寫還可以擁有。

人們意識到，Web3.0有可能重塑全球數(shù)字商業(yè)版圖，為了占領先機，Web3.0已經從一場民間自發(fā)的運動，發(fā)展成了一場有國家支持的技術競爭。

在Web3.0的實踐方面，美國是最為活躍的，美國出臺了系列法案，希望以此繼續(xù)保障其在信息產業(yè)的絕對領先地位；

我國也出臺了一系列政策，包括《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，《關于開展營商環(huán)境創(chuàng)新試點工作的意見》，《關于防范NFT相關金融風險倡議》等等，體現(xiàn)了我國政府希望以更穩(wěn)健和負責任的方式，引導web3.0在中國規(guī)范發(fā)展。

判斷18：元宇宙，到了戰(zhàn)略定力比拼的時刻

第18個判斷：元宇宙，到了戰(zhàn)略定力比拼的時刻。

關于元宇宙，學術界和產業(yè)界還沒有形成事實上的概念統(tǒng)一，但基本都認可幾個關鍵詞：沉浸式、虛擬性、虛實結合、共享開放、生態(tài)共建。

雖然概念火熱，從實踐進展看，我們對于元宇宙不能盲目樂觀。放眼全球，當前并沒有出現(xiàn)可真正大規(guī)模商用的元宇宙應用，并且已經出現(xiàn)了一些“退燒”的動作，比如Meta元宇宙業(yè)務距離真正的可付費服務遙遙無期；VR終端體驗不佳且成本居高不下；還有一系列關鍵技術問題亟待突破。

這就到了比拼戰(zhàn)略定力的時候。元宇宙要解決的不是一個單點問題，需要各類角色齊心協(xié)力，政策耐心，產業(yè)務實，技術突圍，合力實現(xiàn)突破。

好在，我們已經看到了一些很扎實的案例進展。例如，影譜科技就在元宇宙的商業(yè)化實踐上取得了技術和落地進展。其通過將生成式AI技術與數(shù)字孿生技術進行“互融式創(chuàng)新”，推出全新升級的ADT Meta版引擎，全面構建物理世界和數(shù)字世界的虛實映射和互通共融，實現(xiàn)超越時空的全真互動，成為“萬物皆可元宇宙”的加速器，在一定程度上，加速了中國產業(yè)智能化升級步伐。

判斷19：“AI+X”，開啟傳統(tǒng)產業(yè)新征程

第19個判斷：“AI+X”，開啟傳統(tǒng)產業(yè)新征程。

甲子光年智庫調研發(fā)現(xiàn)，中國從事AI方向的科技企業(yè)主要集中在應用層，包括AI應用終端及AI應用行業(yè)解決方案，二者占中國AI企業(yè)比例接近80%；其中在應用行業(yè)解決方案方面主要集中在AI+醫(yī)療、AI+制造、AI+教育、AI+金融等領域。近幾年我國出臺的相關政策，也在強調人工智能與傳統(tǒng)產業(yè)的深度融合。

以制造業(yè)為例，目前AI已經可以成功部署在制造業(yè)的各個環(huán)節(jié)，并且越來越靠近關鍵業(yè)務。比如創(chuàng)新奇智就是一家深耕AI+制造業(yè)的代表，其在面板半導體、汽車裝備、3C等多個細分領域實踐AI應用落地，其“MMOC人工智能技術平臺”積累了產品缺陷質量檢測、生產現(xiàn)場安全管理、智能生產計劃、智能化運維等豐富的最佳實踐，幫助制造業(yè)客戶實現(xiàn)智能化轉型升級。與此同時，創(chuàng)新奇智在銀行、保險等金融服務業(yè)也持續(xù)深耕，均實現(xiàn)AI應用落地，助力傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，賦能實體經濟發(fā)展。

判斷20：工業(yè)機器人：打通制造業(yè)企業(yè)物流的栓塞點

第20個判斷：工業(yè)機器人：打通制造業(yè)企業(yè)物流的栓塞點。

在制造業(yè)，企業(yè)物流指在生產經營過程中，從原材料供應、生產加工到產成品銷售，以及廢棄物的回收再利用的完整循環(huán)鏈路，涉及企業(yè)內部物流和社會物流兩大范圍。目前由于物流裝備現(xiàn)代化程度不高，導致整個企業(yè)物流大動脈產生“血栓”的區(qū)域主要集中在企業(yè)內部物流，包括生產線物流、廠區(qū)/園區(qū)物流、庫房內物流。

工業(yè)機器人的導入，正在幫助打通制造業(yè)企業(yè)物流大動脈的“血栓”——實現(xiàn)產線物料需求與物料拉動智能協(xié)同，提升產能，提高產能輸出履約率；打通各工序信息和設備屏障，實現(xiàn)多設備多工序多任務智能協(xié)同，提升自動化率；全物流節(jié)點物料周轉加快，各級庫存儲位下降，減員降本效果顯著。

現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展史也是一部利用工具替代人力的發(fā)展史。使用工業(yè)機器人實現(xiàn)更高效的作業(yè)，已經成為制造業(yè)企業(yè)的共同選擇。

判斷21：商用服務機器人，從營銷噱頭到場景賦能，成為高質量出海的代表之一

第21個判斷：商用服務機器人，從營銷噱頭到場景賦能，成為高質量出海的代表之一。

國內商用服務機器人，經過幾年的發(fā)展已經走過了“營銷噱頭”的階段，目前主力應用方向是幫助餐飲、酒店等服務業(yè)實現(xiàn)節(jié)省重復勞動力成本的目標，而這個要素也是目前需求方導入商用服務機器人最主要的驅動力。

例如，在餐飲行業(yè)，甲子光年智庫調研了一家知名餐飲企業(yè)，發(fā)現(xiàn)每臺機器人可以替代2-3名重復勞動力，可將該企業(yè)的對應支出由36%降低到31%。

商用服務機器人正在開啟為場景賦能的大幕。例如，核心玩家之一獵戶星空，率先提出“AI+軟件+硬件+服務=機器人”產品模式，憑借自研全鏈條AI技術、機器人操作系統(tǒng)應用開發(fā)、標準化硬件研發(fā)制造、云端大腦服務能力，通過“智能服務機器人家族”推動實體經濟和場景的智能化升級，為“真有用”機器人而生。

從市場看，除了在國內市場發(fā)力，瞄準海外市場勞動力有效供給不足的變化，中國商用服務機器人正在開動高質量出海的步伐，幾家頭部供應商累計全球出貨量超10W套。

判斷22：搶占兩大稀缺資源，直播營銷成為企業(yè)鏈接用戶的“擺渡人”

第22個判斷：搶占兩大稀缺資源，直播營銷成為企業(yè)鏈接用戶的“擺渡人”。

國民總時間、消費者心智，這兩大稀缺資源的爭奪，一直是企業(yè)營銷的核心戰(zhàn)場。

截止至2022年06月，我國網絡直播用戶規(guī)模已達到7.16億人，直播營銷已經成為品牌主的必備技能。

直播營銷將企業(yè)宣傳模式推進到了實時互動的新模式，宣傳效果更精準，內容載體更沉浸，投放渠道更整合。直播營銷變成了“擺渡人”，聯(lián)動著消費者和品牌進行雙向奔赴。

與此同時，直播營銷也成為助力企業(yè)業(yè)務增長和數(shù)字化轉型的解決方案，貫穿售前、售中、售后全流程，實現(xiàn)對公私域數(shù)據(jù)分析決策的全域支撐，對推動業(yè)務數(shù)字化發(fā)揮了至關重要的作用。

圍繞這一賽道，也涌現(xiàn)了很多優(yōu)秀的企業(yè)。例如，微吼作為全球領先的企業(yè)級互動視頻云平臺及解決方案和服務提供商，致力于為客戶提供數(shù)字化營銷和學習解決方案，助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型，為企業(yè)增長賦能，已經為40萬+行業(yè)標桿及企業(yè)客戶提供了接近3000萬次企業(yè)直播服務。

判斷23：虛擬活動：邁向元宇宙的第一步，已成為人類工作娛樂的世外桃源

第23個判斷：虛擬活動：邁向元宇宙的第一步，已成為人類工作娛樂的世外桃源。

2020年以來，突如其來的外界環(huán)境變化，讓活動行業(yè)一夜之間走向虛擬化，加之元宇宙浪潮的涌現(xiàn)，將虛擬活動的聲量推向了高潮。

“虛擬活動”在文旅、教育、娛樂、企業(yè)辦公等場景牛刀小試，在實現(xiàn)成本控制的同時，也突破了空間域，將用戶體驗、虛實互動、數(shù)據(jù)沉淀三者有機融合在一起。

值得一提的是，Z世代作為數(shù)字原住民，天然對數(shù)字交互有更高的喜愛度和接納度，他們?yōu)?ldquo;虛擬活動”的未來打下了堅實的群眾基礎。虛擬活動作為邁向元宇宙的第一步，已經成為人類工作娛樂的世外桃源。

正如達闥認為，未來是人工智能+機器人的時代，開發(fā)和訓練機器人將成為每個人的必備技能。但在真實場景和環(huán)境下，針對機器人進行成千上萬次的訓練和試錯，成本將非常高昂。為此，達闥提出并研發(fā)了“云端大腦”操作系統(tǒng)，以數(shù)字孿生技術為核心構建了一個集成化的 “虛擬活動”環(huán)境，其中創(chuàng)造了大量的家庭、社區(qū)、城市、工廠、學校、醫(yī)院、養(yǎng)老院等機器人工作場景。

云端大腦的核心是一個數(shù)字孿生世界，即機器人元宇宙。有了這個元宇宙，可以實現(xiàn)人工智能賦能機器人，更好、更快、更低成本地訓練機器人技能。今天達闥已經基于這樣的“虛擬活動”環(huán)境，賦能教育，為人工智能、機器人、元宇宙、動漫等多學科多領域提供豐富的教學內容，為社會培養(yǎng)未來30年所需要的人才，構建AI教育生態(tài)圈，共筑機器人元宇宙。正如其對人類未來生活的展望：機器人干活，人類打游戲，AI做外掛。

判斷24：破局數(shù)字化困境，歸根結底要提升組織運營效能

第24個判斷：破局數(shù)字化困境，歸根結底要提升組織運營效能。

企業(yè)數(shù)字化推動著組織向更先進的方向進化：從“人找事”向“事找人”轉變，從“職能驅動”向“數(shù)據(jù)驅動”轉變，從“專屬秘書”向“貼身AI秘書”轉變，從“內部協(xié)作”向“內外協(xié)同”轉變，從“單點連接”向“全連接”轉變，最終實現(xiàn)組織效能的提升。

其中，一個關鍵之處是，要借助“數(shù)字化”提升組織協(xié)同運營的能力，讓組織內的每個人做其擅長的、核心的、關鍵的作業(yè)內容，從而使得整個組織保持最佳的節(jié)奏高效運轉。

正如致遠互聯(lián)董事長徐石認為：“一個企業(yè)成功實現(xiàn)數(shù)字化轉型升級有三個重要標識：高效運營、業(yè)務創(chuàng)新、戰(zhàn)略管控。”在他看來，當前企業(yè)數(shù)字化轉型過程中存在認知、技術等諸多問題。

企業(yè)必須認識到，數(shù)字化轉型升級不是一次簡單的技術升級，是組織的再造、流程的再造，以及業(yè)務的重構、價值鏈分配方式的再優(yōu)化等。歸根結底，企業(yè)數(shù)字化轉型的關鍵點就是通過協(xié)同運營提升“組織”的效能。而致遠互聯(lián)COP協(xié)同運營平臺則為企業(yè)的組織再造、流程再造、業(yè)務創(chuàng)新提供堅實的基礎，真正賦能企業(yè)數(shù)字化轉型。

三、推動科技與產業(yè)融合的自主化發(fā)展

接下來我們看第三部分，自主化發(fā)展。

判斷25：工業(yè)軟件，戰(zhàn)略資源屬性日益加重

第25個判斷：工業(yè)軟件，戰(zhàn)略資源屬性日益加重。

工業(yè)的發(fā)展歷史，是一代代工藝沉淀與升級的歷史。大國工匠要完成對上一代工藝的衣缽傳承，過去靠“心口相傳”，而今天，要靠工業(yè)軟件。工業(yè)軟件早已超出軟件屬性，已經成為重要的戰(zhàn)略資源。

在過去，在偏底層的研發(fā)設計和生產控制類軟件領域中，工業(yè)軟件國產化率很低，面臨“卡脖子”的風險。近幾年，我國工業(yè)軟件整體處于“跟隨者”階段，好在，產品能力已經開始從門檻較低的領域突圍向上，在局部賽道，一些公司已經初步具備向國外巨頭發(fā)起挑戰(zhàn)的能力，例如，中望軟件、寶信軟件、中控技術、蘇州同元、達美盛、圖為和中科輔龍等等。

同時，近幾年，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模增速保持在15%左右，顯著高于海外市場。所以對工業(yè)軟件，我們應該抱有很強的信心與決心。

判斷26：半導體：是危機也是新機，全球產業(yè)秩序有待重塑

第26個判斷：半導體：是危機也是新機，全球產業(yè)秩序有待重塑。

但凡提及“卡脖子”，半導體產業(yè)一定首當其沖。中國是全球最大的半導體需求市場，但多種中高端半導體產品高度依賴進口，近乎整個產業(yè)鏈都被“卡脖子”——加速實現(xiàn)自主可控，已經成為刻不容緩的任務。

好在，我們可以看到自主追趕的步伐。

從需求看，豐富的下游應用需求是賽道發(fā)展的根本。中國的信息化進程已經逐步追上發(fā)達國家，芯片正涌入汽車電子、智能制造、智慧城市、元宇宙等千行百業(yè)，需求將保持長期增長。

從供給看，數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路產量的增速已經于2015年超過進口量增速——這是個好兆頭。我們有理由相信，未來我們對半導體進口的依賴性將逐步降低，我們將逐步打破技術封鎖、啟動經濟增長新“火車頭”，重塑全球產業(yè)秩序。

判斷27：降本增效只是入門，保障供應鏈“韌性”與“安全”才是王道

第27個判斷：降本增效只是入門，保障供應鏈“韌性”與“安全”才是王道。

2016年-2021年，我國的物流總費用占GDP的比例一直盤桓在15%左右，同期以美日為代表的發(fā)達國家大約是在9%上下，我們的比重是發(fā)達國家的近兩倍。物流作為保鏈、穩(wěn)鏈、延鏈的關鍵一環(huán)，費用占GDP比例居高不下，映襯出我國供應鏈體系運轉效率仍有較大的提升空間。

如何提升供應鏈的效率和能力？數(shù)字技術扮演了重要角色。數(shù)據(jù)顯示，在數(shù)字化供應鏈模式下，僅供應鏈間協(xié)作單據(jù)的處理數(shù)量就大約減少了一半，在效率提高的同時，供應鏈交易總成本可以節(jié)約近50%。

需要明確的是，供應鏈的數(shù)字化不僅僅能夠降本增效，更重要的是能從根本上增強供應鏈的韌性與安全性。數(shù)字化提升了企業(yè)對市場發(fā)展態(tài)勢的感知和預測能力，當出現(xiàn)供應鏈配套“失靈”時，可以及時尋找替代方案。讓這種能力上升到整個供應鏈體系，對于構建我國具備韌性與安全性的供應鏈大環(huán)境至關重要。

今天，數(shù)據(jù)就像血液一樣，理當在供應鏈中充分流淌。流淌得順暢，經濟體就神清氣爽；不順暢，就會出現(xiàn)“栓塞”。加強經濟韌性，提升供應鏈的數(shù)字化能力刻不容緩。

四、推動科技與產業(yè)融合的綠色化發(fā)展

接下來我們看第四部分，綠色化發(fā)展。

判斷28：碳中和：中國選擇了減碳與增長共生的“刀鋒之路”

第28個判斷：碳中和：中國選擇了減碳與增長共生的“刀鋒之路”。

“碳中和”戰(zhàn)略體現(xiàn)了我國的大國責任與擔當。值得一提的是，碳中和不是在一個真空環(huán)境下實踐的，中國面臨的挑戰(zhàn)是，我們的人均GDP僅1萬美元，要在未來躋身發(fā)達國家之列，需要一邊追求碳中和，一邊繼續(xù)保持經濟較高速的增長。

很多發(fā)達國家是在沒有減碳壓力下，通過結構升級或技術進步實現(xiàn)“自然達峰”的。而無論高碳高增長，還是低碳低增長，都不符合我們的需求，我們所選擇的是“減碳與增長”共生的“刀鋒之路”——這幾乎意味著讓馬兒又少吃草又跑得快，極具挑戰(zhàn)，縱觀人類歷史，未有先例。

“碳中和”既關乎一國之運，也關乎人類之命，其路漫漫。要想實現(xiàn)目標，需要動員億萬民眾同心協(xié)力才能實現(xiàn)。

判斷29：智慧建筑：以“能效管理”為抓手，讓建筑“活”起來

第29個判斷：智慧建筑：以“能效管理”為抓手，讓建筑“活”起來。

智慧建筑指的是包括建筑自身在內，所有設施組件都具備實時的數(shù)字化感知、獲取、鏈接、交互能力，整個建筑體從“死”建筑變成“活”建筑。

推進建筑智慧化是實現(xiàn)全社會節(jié)能降耗的必由之路，是社會理念進步的大勢所趨，是帶動產業(yè)發(fā)展的關鍵跳板，是激發(fā)內需的有力貢獻。因此，智慧建筑是我國未來建筑產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

判斷30：新能源戰(zhàn)場，新型儲能旭日東升

第30個判斷：新能源戰(zhàn)場，新型儲能旭日東升。

“現(xiàn)在不投新能源，就像20年前沒買房”，前陣子經濟學家任澤平的這句話流傳甚廣。今年，我國新能源產業(yè)迎來快速發(fā)展。其中，儲能成為一個關鍵賽道。

傳統(tǒng)發(fā)電方式穩(wěn)定可靠，波動較??；而光伏、風電等新能源方式發(fā)電過程間隙性、隨機性、波動性較大，這就離不開儲能技術的支持。儲能被稱作是光伏、風電的“護法”。

目前，我國儲能市場正快速爆發(fā)：今年前三季度，A股42家儲能產業(yè)上下游上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入7613.26億元，同比增長188%，不少儲能公司的訂單排產已經到2023年中期。

新型儲能產業(yè)的快速發(fā)展，也將帶動一批自主知識產權體系的建立，推動我們逐步構建相關領域的“中國標準”。

04 新范式：走向中國式數(shù)字經濟新范式

以上是我們今年的30條判斷。為什么我們要不斷總結提煉規(guī)律？此時此刻，我們正處于數(shù)字經濟新范式形成的關鍵過程中。如何定義、如何測量、如何評價，關乎市場的價值判斷標準和資源分配方式。

4.1 文明的周期律：從舊范式抵達新范式

在今天的開篇我們提到，過去200年間，一共發(fā)生過五次技術革命，每一次技術革命最終都形成了與其相適應的“技術-經濟范式”。圖上是歷次技術革命所形成的范式。

一個技術-經濟范式意味著一套強大的包容-排斥機制，它像生物界的自然選擇一樣，保留那些適應新范式的企業(yè)，淘汰掉沒有采納新范式的企業(yè)。

前幾次技術革命，中國都不是領先角色，而數(shù)字經濟讓我們終于進入到了一個可以在范式上對齊甚至引領世界的周期中。講好中國故事，厘清中國范式，也是一種軟實力的輸出。

4.2 文明腳步的快與慢

在一波又一波技術浪潮之后，今天的世界又一次處在十字路口。這幾年創(chuàng)新環(huán)境遇冷，很多人覺得，發(fā)展的腳步是否變慢了？

在《文明的度量》一書里，全球著名歷史學家伊恩·莫里斯給出了從公元前14000年到公元2000年東西方的社會發(fā)展指數(shù)，如圖，我們可以直觀地感受到，文明其實爬行了上萬年，是在最近200年間才突然變得陡峭的。

我們目前其實是前所未有的快。我們現(xiàn)在需要建立的能力，恰恰是駕馭技術演進的節(jié)奏，讓技術進化、經濟進化、社會進化同步并舉。

4.3 不要忽視個體的努力

最后，回到2022年最樸素的心情和愿望：此時此刻，信心比一切都重要。

現(xiàn)代人類在進化史上已經走過了一段漫長的征程，而這一切都是從用雙腿邁出第一步開始的。一個人的人生軌跡，就是用選擇和努力把“不確定”變成“確定”的過程。

如今，科技產業(yè)融合之路已經進入深水區(qū)，大部分新興科技企業(yè)也已經從“鳴槍開局”進入“長跑階段”。道阻且長，行則將至，大浪淘沙沙去盡，沙盡之時見真金。

正如王安石所言，“世之奇?zhèn)?、瑰怪、非常之觀，常在于險遠，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。 ”

今天，雖然我們做了大量的分析，但理論框架不應該成為發(fā)展的緊身衣。所有宏大敘事下都是一個個個體堅韌不拔的努力。最后，我想用歌德的一句話送給科技產業(yè)的所有奮斗者：所有理論都是灰色的，而金色的生命之樹常青。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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