純電保有量破千萬 車輛使用強度大增

近年來，在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，新能源汽車市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，截止2023年6月中國新能源汽車保有量已經(jīng)突破1620萬輛，今年1-6月新能源乘用車更是取得超300萬輛銷量，同比增長逾三成，市場滲透率持續(xù)保持超30%的高水平發(fā)展。

隨著新能源汽車進入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴大，為我們研究車輛使用強度和消費者的用車習(xí)慣提供了基礎(chǔ)。汽車之家研究院聯(lián)合新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，推出《中國·純電·新能源汽車》系列報告。該報告基于純電新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全面洞察真實車主行駛與充電行為特征，助力政府掌握新能源汽車運行情況，助力企業(yè)了解用戶行為與用戶需求，從而完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃，提升產(chǎn)品性能，推動新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展。

(資料圖片僅供參考)

閱讀說明：

一、純電新能源市場及充電設(shè)施概況

■?新能源市場需求加快釋放，純電汽車保有量超1200萬輛

近年來，國內(nèi)汽車市場受到疫情及經(jīng)濟環(huán)境影響較大，從2021年三季度開始曾經(jīng)歷了連續(xù)4個季度的負增長狀態(tài)，發(fā)展過程并不平坦，可謂是困難重重。時至今年，在中央及地方大力推進新一輪汽車下鄉(xiāng)、發(fā)放消費券與舉辦大型車展等多種形式的促消費舉措下，二季度的汽車市場表面上雖扭轉(zhuǎn)一季度下行的市場趨勢，形勢有所好轉(zhuǎn)。但實現(xiàn)66%高增長的背后，一方面是由于去年同期基數(shù)偏低，另一方面是疫情正式恢復(fù)后，各車企大批新車集中上市疊加空前的市場終端優(yōu)惠力度的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的。而經(jīng)濟本身的恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，需求依舊相對疲軟，工廠復(fù)產(chǎn)所帶來的供給壓力增大等因素，將仍然困擾著國內(nèi)汽車健康發(fā)展。

反觀新能源市場，雖受到同樣的環(huán)境因素影響，但在旺盛的需求下，即使是在疫情最為嚴重的時期，新能源的市場銷量依舊保持高速增長，可見其發(fā)展態(tài)勢更為良性，趨勢將長期持續(xù)向好。而從保有量的角度上看，近三年新能源汽車的保有量更是連續(xù)跨上三個臺階，達到1620萬輛。

由于比亞迪、理想等品牌旗下明星車型的影響，目前插混（含增程）車型銷量增速較快。純電車型銷量增速雖然相對較弱，但從絕對增量與存量兩個角度上看，新能源市場的大部分份額仍有由純電車型所占據(jù)，目前全國純電動汽車保有量為1259萬輛，占全部新能源車保有量的近80%。

當(dāng)前的新能源純電市場中，中國品牌市場份額長期保持在75%以上，成為當(dāng)之無愧的王者。曾經(jīng)不可一世的合資車企其市場份額只能屈居末流，在電氣化的浪潮中處于競爭的邊緣地帶。

而從車型的角度上看，轎車是當(dāng)前新能源純電市場的主力車型，市場份額保持在六成以上，但其份額正在不斷受到SUV車型的蠶食。隨著新能源市場不斷的發(fā)展與成熟，SUV車型的市場份額未來將會像燃油車型一樣，形成與轎車并駕齊驅(qū)的局面。

從區(qū)域角度上看，以長三角為代表的華東地區(qū)是中國經(jīng)濟最發(fā)達的區(qū)域，消費者購車需求旺盛，市場份額長期保持在40%以上，成為新能源純電車型最為重要的區(qū)域市場，其他各區(qū)域市場份額均與華東存在較大差距。華南地區(qū)以18%左右份額位居第二；華中、華北、西南市場占比均在11%左右，份額十分相近；西北、東北市場占比尚不足5%。

從省份角度看，在排名前五的省份中，廣東省以近20萬輛的銷量占據(jù)首位，也是唯一非華東地區(qū)省份，排名第二至第五名的浙江、江蘇、上海、山東各省今年二季度銷量均在10萬輛以上，五省合計占近一半的全國市場份額。排名前10的省份中除上海外，河北省是目前市場成長性最為優(yōu)異的細分市場，今年二季度銷量同比翻倍、增速最快。

■?充電樁行業(yè)提速發(fā)展，公樁充電量逼近30億度大關(guān)

截止2023年6月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為665萬臺，同比增加69.8%，車樁比為2.43，較去年同期略有下降，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量與新能源汽車保有量增速保持同步。

從充電設(shè)施安裝數(shù)量上看，今年上半年充電樁新增安裝144.2萬臺，其中二季度充電樁安裝81萬臺，新增規(guī)模與去年基本持平，增速出現(xiàn)較大回落。

從充電樁結(jié)構(gòu)上看，私樁是目前新能源汽車補能的主要方式，占據(jù)充電樁近7成的保有量，而且發(fā)展增速更快，今年上半年私樁新增安裝109.1萬臺。而公共充電樁僅新增35.1萬臺，二季度更是只有19萬臺，較去年同期安裝量大幅縮減超10萬臺，呈現(xiàn)出增速下滑態(tài)勢，其發(fā)展規(guī)模與私人樁將越來越大。

公共充電樁在各省份上的發(fā)展與分布也并不均衡。作為新能源車銷量大省的廣東，同樣也是公樁保有量與增量最多的省份，并且其他省份具有壓倒性優(yōu)勢。

從協(xié)同發(fā)展角度上看，全國公樁發(fā)展滯后于新能源車輛市場增量，較去年同期各主要省份車樁比全面上升。

從公樁使用情況上看，隨著新能源汽車保有量的快速增長，公樁充電量持續(xù)增長，今年二季度充電量已接近去年上半年充電量之和。今年6月進入夏季，由于政府鼓勵消費與旅游需求的增加，用車出行快速增長，使得全國公共充電樁充電量逼近30億度大關(guān)。

從各省份充電量上看，廣東省擁有全國22%的公共樁，充了全國24.5%的電量，在充電量方面同樣成為當(dāng)之無愧的王者。

從公樁使用效率上看，在充電量排名前10的省份中，大部分省份樁均充電量呈現(xiàn)同比上升趨勢，其中河北、上海漲幅最大，河北樁均充電量遠遠高于全國平均水平，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或嚴重落后于充電需求。

二、純電新能源汽車行駛及充電行為

■?23年春季車輛使用強度增加，西安成為營運最拼城市，上海每天行駛時間最長

與去年同期相比，純電車輛在行駛里程、出行天數(shù)、行駛時長及單次行駛平均里程、每周充電次數(shù)等方面均有所增加，且營運車輛增幅更明顯。從不同車輛性質(zhì)對比上看，營運車輛的使用強度遠超非營運車輛，兩者在行駛里程方面相差6倍，在日均時長則亦有近5倍的差距，在每周充電次數(shù)則相差4倍。

今年春季，隨著經(jīng)濟回暖、消費刺激，旅游出行等需求增加的影響，營運與非營運車輛行駛里程均有明顯增長。具體來看，有近80%的營運車輛每天行駛里程集中在100-300公里以內(nèi)，其中每天行駛里程在150-250公里的車輛占比超過50%。而非營運車輛日均里程多在50公里以內(nèi)。

隨著疫情逐漸淡去，生產(chǎn)生活恢復(fù)正軌，今年春季營運車輛每月行駛天數(shù)較去年同期明顯增加，平均每月出勤天數(shù)在25天以上的車輛增加17個百分點。非營運車輛每月行駛天數(shù)在25天以上的車輛同樣有著較大幅度的提高，也可以從側(cè)面說明，純電新能源車型確實走進了大部分消費者的生活，影響著人們的生活習(xí)慣。

在日均時長方面，營運車輛的行駛時間較去年同樣有所延長，每日行駛8-10小時的占比增加4.7個百分點，行駛10-12小時的占比增加2.5個百分點。非營運車輛每天行駛的時間集中在1-2小時，其占比超過四成，今年春季非營運車輛每天行駛的2-4小時的車輛占比增加最為明顯。

30個城市中，西安、鄭州的營運車輛月均行駛里程超過7000公里，超過6000公里的城市有9個。非營運車輛的城市行駛里程與營運車輛差異較大，里程最多的是貴陽，最少的則是蘭州，兩者相差一倍。

在月均天數(shù)方面，30城市中，西安的營運車輛行駛天數(shù)同樣最多，平均超過了27天，排名前10的城市月出勤天數(shù)均超過全國平均水平。非營運車輛排名前10的城市，月均行駛天數(shù)各城市間相差不大，蘇州行駛天數(shù)相對較多，北京的車主跑的最少。

在行駛時長方面，30城市中，上海的營運車輛行駛時間最長，平均超過了11個小時。非營運車輛排名前10的城市，貴陽時長突出，其他城市相差不大；南昌私家車主跑的時間最短，平均每天僅行駛84分鐘。

■?營運與非營運車輛充電行為差異明顯，兩者充電峰谷涇渭分明

純電營運車輛每周充電超過7次的占比超過60%，且在所有的補能行為中，使用快充的占比高達80%。非營運車輛中超四成的車輛，每周僅充電1次，選擇快充方式補能的占比不足30%。

當(dāng)選擇快充補能時，營運與非營運車輛的充電時長基本一致，充電0.5-1小時的比例占一半左右，與時長在0.5小時以內(nèi)的占比合計高達八成。

當(dāng)選擇慢充補能時，營運與非營運車輛的行為差異較大，營運車輛多數(shù)只充電2小時，而非營運車輛時長分布則相對分散，各時長段均有分布。

從充電開始電量上看，營運與非營運車輛均存在一定比例的電池過放有害電池健康的現(xiàn)象。同時，營運車輛在剩余電量在50%以上就開始充電的占比明顯高于非營運車輛，營運車輛車主對剩余里程更容易產(chǎn)生焦慮感。

從充電結(jié)束電量上看，營運與非營運車輛充電完畢時，車輛處于滿電狀態(tài)的占比均超一半。此外，由于非營運車輛車主對未來行程有所把握，故存在更高比例的車主在充電結(jié)束時，電量依舊較低，充電行為更為隨意。

從充電開始時間上看，營運車輛在充電時，快充與慢充的波峰、波谷時間基本一致。早9時與晚19時是營運車輛充電的低谷，同時夜間充電比例更高。

此外，當(dāng)選擇快充進行補能時，營運與非營運車輛充電的高峰均出現(xiàn)在13-17時，各時段占比均高于5%。當(dāng)選擇慢充進行補能時，非營運車輛第一次充電高峰出現(xiàn)在上午9時，此后從19時開始一路攀升，至23時到達頂點，充電時間與營運車輛存在明顯差別。

結(jié)語：

從趨勢上看，在政策引導(dǎo)與消費轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動的作用下，國內(nèi)新能源消費市場與充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，將會繼續(xù)保持較快發(fā)展。在這一電氣化的浪潮之中，中國車企已經(jīng)牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，并加速研發(fā)與產(chǎn)品迭代，實現(xiàn)邁進高端市場與品牌向上的目標(biāo)。

就純電車輛行駛數(shù)據(jù)而言，不管是行駛里程、行駛時間還是充電次數(shù)等方面，純電新能源營運車輛的使用強度都遠高于非營運車輛，在西安、鄭州、上海等城市更是尤為明顯，這對主打滴滴、出租車市場的純電車輛提出了更高的考驗。且營運車輛與非營運車輛在充電行為上可以說是差異巨大，對于充電樁合理布局，引導(dǎo)車主合理安排充電時間，讓充電樁的建設(shè)更加合理、高效，同樣有著重要的意義。

接下來，汽車之家研究還將推出“中國純電新能源汽車系列研究報告-主銷車型電池表現(xiàn)篇”，通過對精選的30款明星車型進行較為全面系統(tǒng)的掃描，闡述目前主流的純電新能源車型電池情況，對比國內(nèi)外車企主流的產(chǎn)品表現(xiàn)，以助力車企更加深入分析產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競爭力，突出產(chǎn)品特征與賣點。了解后續(xù)文章與更多內(nèi)容，請您點擊/掃描下圖二維碼，關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號，讓我們一起見證中國汽車市場發(fā)展。（文/汽車之家研究院）

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