銷量回落熱度不減 4月智能電動車報告

根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，4月乘用車市場零售銷量達到163萬輛，環(huán)比增長2.5%，汽車零售市場企穩(wěn)修復，新能源車市場零售52.7萬輛，環(huán)比下降3.6%，這與3月燃油車掀起的價格戰(zhàn)沖擊有關。4月，備受關注的上海車展以“擁抱汽車行業(yè)新時代”為主題，新能源汽車成為車展的絕對主角，同時汽車電動化向智能化趨勢轉變愈加明顯，新技術迭代加速，智能方案密集上新，體現(xiàn)在車云、自動駕駛、智能座艙、高精度地圖等多個領域。可以看到，中國品牌在電動化、智能化轉型有了領先優(yōu)勢，但傳統(tǒng)豪強的積極應對也給未來的競爭格局帶來了新的不確定性。

數(shù)據(jù)說明：

【資料圖】

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；2、L2級：同時標配自適應巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。

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一、市場銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量環(huán)比回落，智能車銷量占比下降

4月新能源車市場零售銷量為52.7萬輛，環(huán)比下降3.6%，滲透率為32.3%。新能源零售銷量的下降一方面來自燃油車掀起的價格戰(zhàn)影響，同時也與特斯拉的交付周期波動相關。智能電動車銷量占比有所回落，下降2.5個百分點至47.6%。這是由于4月特斯拉兩款車的銷量出現(xiàn)較大幅度的下降，而埃安，五菱繽果等低智能化配置的車系銷量環(huán)比增長。

3月的特斯拉Model Y銷量爆發(fā)，零售銷量一度達到54937輛，超高銷量難以持續(xù)，同時受到交付周期影響，4月的Model Y銷量為26760，環(huán)比下降了51.3%，跌至新能源銷量排行榜第四位。4月新能源銷量榜的前十位中，比亞迪的車系占據(jù)4席，其中比亞迪秦PLUS插混版本以31734的銷量排在第一位。特斯拉、埃安和五菱汽車分別有兩個車系躋身前十，分別是特斯拉的Model Y和Model 3，埃安的AION Y和AION S，五菱的宏光MINI EV和五菱繽果。其中， AION Y和剛上市一個月的五菱繽果環(huán)比銷量分別增長58.8%和353.4%，其他幾款車環(huán)比銷量呈現(xiàn)不同程度的下降。

智能電動汽車銷量排行榜中，Model Y和Model 3排在前兩位。此外還有比亞迪的五款車系以及騰勢D9；理想L7和L8則分別排在第六位和第十位。

■ 純電動銷量占比回落，轎車及MPV車型銷量占比升高

4月的智能電動汽車銷量環(huán)比下降了8.8%，為25.0萬輛，占新能源乘用車整體銷量的47.6%。前兩月，在上海等地關于插電式混合動力（含增程式）汽車不再發(fā)放新能源專用牌照的政策影響下，純電動汽車的銷量連續(xù)3個月增長，而插混汽車的銷量占比一度在3月跌至24.9%。4月的政策影響得到消納，插電式混動的銷量占比反彈3.6個百分點至28.5%，而受特斯拉等純電動車系銷量回落的影響，純電動的銷量占比回落5.2個百分點至57.4%。在新能源汽車和智能電動汽車銷量整體下降的4月，智能增程式汽車的銷量逆勢增長，銷量占比達到14.1%。其中理想L7和L8兩個增程式車系的銷量增長最為搶眼，兩個車系排在智能增程式銷量榜的前兩位，銷量分別環(huán)比增長36.1%和10.7%。

分車型來看，智能電動SUV、轎車、MPV的銷量分別占比58.9%、35.7%和5.4%。轎車和MPV車型占比均連續(xù)兩個月增長。SUV車型的銷量占比下降主要以特斯拉Model Y和比亞迪宋系列的銷量環(huán)比下滑為代表。轎車車型的銷量占比增長則以秦PLUS、極氪001、海豹和歐拉好貓為代表。智能MPV車型中，騰勢D9、極氪009和嵐圖夢想家占智能MPV車型97.8%的銷量。

二、行業(yè)熱點事件回顧

■?4月熱搜話題

4月的微博熱搜話題中，上海車展上，寶馬MINI“冰淇淋”事件在網上引起了強烈的反響，多條熱搜與此事件相關。“特斯拉降價”排在熱搜榜第二位，4月19日，特斯拉美國官網顯示，包括Model 3、Model Y在內的多款車型再次降價，幅度在4.7%-6%左右。

特斯拉股價同樣成為熱搜話題，特斯拉在四月份出現(xiàn)了兩次大規(guī)模的市值蒸發(fā)，4月20日蒸發(fā)了近3800億元人民幣，創(chuàng)下今年以來最大的跌幅；4月3日蒸發(fā)了2700億元人民幣，特斯拉股價波動已成常態(tài)，隨著5月以來的特斯拉股價上漲，5月31日馬斯克也再成世界首富。特斯拉中國工廠的用工情況同樣成為熱搜焦點，一條關于工人月薪1萬塊，一條關于上海新工廠正式招聘，特斯拉將在上海新建一家超級工廠，專門生產該公司的儲能產品Megapack。

三、汽車消費熱度

■?新能源及智能汽車關注度占比提升

雖然新能源及智能電動汽車的銷量占比出現(xiàn)回落，但從關注熱度來看，根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)分析，新能源汽車和智能電動汽車的關注熱度占比均有顯著提升。上海車展的新能源車集中亮相發(fā)布，新能源在整體市場的關注占比達到49.8%，達到歷史最高水平；而智能汽車在新能源整體市場的關注占比也達到了60.8%，與去年11月的歷史最高占比持平。特斯拉Model Y和Model 3關注度均有提升；此外，比亞迪元PLUS、五菱繽果、騰勢D9等車系關注熱度提升較大。

■?新能源整體市場：中國傳統(tǒng)品牌關注熱度同比環(huán)比提高

在整體新能源市場中，特斯拉關注度不減，關注熱度同比提高0.1個百分點，環(huán)比提高1.0個百分點，達到7.3%。海外主流品牌的關注熱度有所回落，同比環(huán)比分別下降0.6和0.8個百分點至12.4%。在新能源整體市場的關注熱度中，海外豪華品牌與中國新勢力品牌的關注熱度一度非常接近，本月又重新拉開差距，海外豪華品牌的關注度占比同比增長了0.8個百分點，但環(huán)比下降了0.6個百分點；而中國新勢力品牌則同比下降了1.7個百分點，環(huán)比提高了0.2個百分點，中國新勢力品牌試圖重新建立關注度優(yōu)勢。中國傳統(tǒng)品牌在新能源整體市場中的關注熱度同比環(huán)比均有提升，分別提高了1.5和0.3個百分點，其中以比亞迪元PLUS、五菱繽果、騰勢D9的關注熱度提升為代表。

具體品牌來看，海外主流品牌中，別克由于上市新車系別克E5，躋身海外主流品牌熱度榜第三位；中國傳統(tǒng)品牌中，極氪009的關注熱度大幅提高，極氪也躋身中國傳統(tǒng)品牌關注熱度榜第三位。海外豪華品牌和中國新勢力品牌的排名次序則沒有發(fā)生改變。

■?智能電動汽車市場：中國傳統(tǒng)品牌關注熱度環(huán)比下降

智能電動汽車市場中，特斯拉關注占比同比下降了2.7個百分點，環(huán)比提高了1.1個百分點至12.0%；海外豪華品牌的智能電動汽車經過一年的發(fā)展已經升至新的臺階，同比提高4.0個百分點至13.2%，接近海外主流品牌的水平；中國傳統(tǒng)品牌的關注熱度占比雖同比提高0.6個百分點，但環(huán)比下降了1.5個百分點，其中比亞迪秦PLUS、宋PLUS新能源、漢等的關注熱度均發(fā)生較大程度的下滑。

具體品牌來看，海外主流品牌中，別克由于新車發(fā)布躋身榜單第三位；中國傳統(tǒng)品牌中，嵐圖追光新車上市吸引了較多關注，嵐圖汽車躋身熱度榜第三位。海外豪華品牌和中國新勢力品牌的排名次序沒有發(fā)生改變。

■?中大型SUV及MPV關注熱度同環(huán)比顯著提升

分車型來看，新能源整體市場中，微型車關注占比下滑，同比環(huán)比分別下降3.0和0.5個百分點至6.7%，小型車則一定程度承接了微型車的關注熱度，關注占比同比環(huán)比均有提高；緊湊型車關注占同比環(huán)比分別下降1.4和0.2個百分點至12.0%，接近中型車和中大型車的關注熱度水平。

SUV中，緊湊型SUV和中型SUV同進退，關注熱度都出現(xiàn)了1.0個百分點的環(huán)比下降；相應的，中大型SUV關注熱度占比則同比環(huán)比分別上升了4.2和1.9個百分點，至14.5%，超過了緊湊型SUV的關注占比，這與中大型SUV中別克E5、魏牌藍山DHT-PHEV以及阿維塔11的新近上市相關。中大型MPV的關注熱度繼續(xù)提升，同比環(huán)比分別提高1.7和0.6個百分點，主要集中在騰勢D9、極氪009以及嵐圖夢想家三款車。

智能電動汽車市場，與新能源整體市場類似，緊湊型SUV和中型SUV的關注熱度占比發(fā)生更大幅度的下降，同比分別下降1.9和2.7個百分點，環(huán)比均下降1.8個百分點；中大型SUV關注熱度則大幅提升，同比環(huán)比分別增長6.1和2.7個百分點，至21.9%，成為最受關注的SUV車型。同樣，中大型MPV關注熱度占比繼續(xù)攀升，同比環(huán)比分別提高2.8和0.8個百分點。

■?特斯拉及理想汽車關注占比在新勢力中有所提升

如果把特斯拉歸于造車新勢力，特斯拉的關注份額同比環(huán)比均有提升，達到32.7%；理想汽車4月在新勢力中的關注份額也達到了16.4%，同比環(huán)比提高了0.7和0.2個百分點。新勢力中的另外三個品牌：蔚來、小鵬、零跑汽車的關注份額則發(fā)生不同程度收窄。

十大熱門車系中，特斯拉和理想的五款車不出意外地占據(jù)前五的位置，阿維塔11則因為有新車型上市，吸引了一定的關注度，躋身熱門車系榜第六位。

四、智能產品分析

■?4月新能源上市新車126款，智能新車占比47.6%

4月共上市新能源新車型126款，環(huán)比下降0.8%，同比下降13.7%。4月的智能新車60款，占比47.6%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為比亞迪驅逐艦05 2023款 冠軍版 DM-i 120KM 旗艦型，指導價為14.88萬元；價格最高的來自邁巴赫S級新能源2023款S580e，指導價為201.6萬元。

■?車聯(lián)網、OTA升級等網聯(lián)化水平提升

4月的上市新車智能化配置水平為47.6%，環(huán)比出現(xiàn)一定程度的下降，處于一年來居中的水平。具體智能配置來看，涉及到自動駕駛的配置如主動剎車、車道保持輔助、自適應巡航等配置率出現(xiàn)一定程度的下降；而車聯(lián)網、OTA升級等網聯(lián)化水平的配置有所提升。

■?20-30萬價位上市新車智能車型最多

下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。4月上市的新能源車型中，10-20萬價位的新車中有15款車達到智能汽車標準，占比26.3%；20-30萬價位上市新車型中有24款車達到智能汽車標準，占比已達到82.8%。在80-100萬價位中，有Cayenne新能源的兩個車型和寶馬i7的兩個車型沒有進行智能化標配，豪華品牌在智能化道路上應對遲緩的情況仍然存在。

五、市場價格走勢

■?秦Pro新能源高價車型線索量提高，飛凡F7上市即下調定價

4月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：秦Pro新能源、菲斯塔純電動、名爵6新能源、零跑C01、起亞K3新能源。其中秦Pro新能源高價車型線索量提高推高了終端加權售價。菲斯塔純電動的加權售價上漲主要是因為其高價車型的經銷商全國加權報價提高。

加權售價下降的車系中，飛凡F7排名第一，飛凡F7于3月27日正式上市，起售價較預售價下調5.01萬元，以應對市場競爭。同樣，歐拉好貓于三月下旬官方宣布開啟限時優(yōu)惠，也帶來了銷量的增長。

■?北京X7 PHEV高價車型報價上調，奧迪Q5 e-tron上市新車入門價格下調

SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：北京X7 PHEV、本田CR-V新能源、奧迪e-tron、蔚來ES8、紅旗E-HS9。其中，北京X7 PHEV加權售價上漲主要是由于其高價車型的經銷商全國加權報價升高。本田CR-V新能源加權售價上漲主要來自于高價車型線索量提高。

加權售價降幅前五的車系分別是：奧迪Q5 e-tron、AION Y、長安歐尚Z6 智電iDD、ID.4 CROZZ、福特電馬。其中奧迪Q5 e-tron一次性新上市12款車型，調低了起售價，低價車型指導價僅為29.85萬元。同樣，近期廣汽埃安發(fā)布了新款AION Y，官方指導價11.98-15.38萬，最高降幅達到1.6萬。隨著原材料價格下降，市場競爭加劇，眾多車企通過調低新車型指導價進行應對。

六、總結

4月的新能源和智能電動車的銷量雖出現(xiàn)一定回落，但根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，新能源和智能電動汽車的關注熱度均達到歷史最高水平，積蓄著很強的市場潛力。4月，備受關注的上海車展以“擁抱汽車行業(yè)新時代”為主題，新能源車成為絕對主角的同時按下了智能化轉型的“快進鍵”，在這一進程中，國產力量正在芯片、操作系統(tǒng)等核心板塊發(fā)揮重要作用，本土車企密集上新穩(wěn)固先發(fā)優(yōu)勢，傳統(tǒng)豪強發(fā)揮技術積累積極應對變革，搶占技術紅利、建立技術壁壘的新一輪競爭正在上演。（文/汽車之家研究院）

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