日本正式出臺半導(dǎo)體制造設(shè)備管制措施，對中日影響幾何？-世界觀察

昨天，5月23日，日本產(chǎn)經(jīng)省宣布了修改后的《外匯與對外貿(mào)易法》，正式將先進(jìn)芯片半導(dǎo)體制造設(shè)備的23類商品列入了管制出口的清單。

根據(jù)這項(xiàng)法律修正案，從7月23日開始，日本國內(nèi)關(guān)于高端芯片的設(shè)備想要出口到中國，必須經(jīng)過逐項(xiàng)的審批，審批不通過不允許出口。

當(dāng)然了，審批不通過是個(gè)很自然的事兒，如果審批能通過，根本就不可能有這項(xiàng)法律出臺。

(相關(guān)資料圖)

對此，日本也說了，不針對任何國家和地區(qū)。這種說法我們都很熟悉了，因?yàn)槲覀円步?jīng)常這么說：我們的演習(xí)不針對任何第三方。

不針對誰，這是句國際通用的反話，不提這句還好，也許還真是不針對誰，只要有這句話存在，那必然會有所針對的。

日本此舉針對的就是中國，因?yàn)橹袊剂巳毡景雽?dǎo)體出口市場的40%，全世界巴拉個(gè)遍，你還能找出第二個(gè)大規(guī)模生產(chǎn)半導(dǎo)體的國家嗎？這不是針對中國？還能針對誰？

全世界半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的壟斷者就是美國日本荷蘭這三個(gè)國家，壟斷了90%。美國已經(jīng)全方位禁止完了，現(xiàn)在日本也跟進(jìn)了。美日兩國占據(jù)著超過70%的份額，現(xiàn)在只剩下占比18%的荷蘭還沒有最終表態(tài)，據(jù)說過幾天荷蘭的副首相要來華訪問，商談的重點(diǎn)肯定是光刻機(jī)了。不過也不能報(bào)以什么希望了，荷蘭想要爭取的余地并不大。

日本這項(xiàng)法律修正案一出臺，基本上就等于，西方在高端半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)對中國的斷供和脫鉤了。

日本的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在芯片生產(chǎn)的輔助材料，蝕刻、劃片和測試設(shè)備上，而且相當(dāng)?shù)母叨撕拖∪保瑑赡昵笆帐傲隧n國一道，僅僅是斷了三個(gè)原材料的供貨，就把韓國掐的直翻白眼。日本在這個(gè)領(lǐng)域的實(shí)力還是相當(dāng)強(qiáng)悍的，三分天下占其一。

不過日本跟隨美國來壓制中國，這就是典型的損人不利己了，這也充分說明了小鬼子的性格。

美國打壓中國，是有利可圖的，因?yàn)槊绹薪K端產(chǎn)品。比如美國打壓華為，華為倒下了，誰受益呢？蘋果。當(dāng)年華為強(qiáng)勢崛起，出貨量已經(jīng)超過蘋果了，沖到了世界第二的位置。現(xiàn)在華為倒下了，蘋果吃飽了。蘋果是個(gè)美國公司，美國打壓中國的半導(dǎo)體是直接受益的。雖然可恨，但也是個(gè)正常人的思維。

但是日本就搞不懂了，你就算把中國的高端芯片給打下去，你日本有什么產(chǎn)品能受益呢？需要高端芯片的，和中國直接競爭的產(chǎn)品日本是一件都沒有，根本就沒有能直接受益的東西。你圖什么呢？

有人可能要說了，日本的高端芯片制造設(shè)備，是殘存的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，如果這個(gè)領(lǐng)域再被中國超越，日本就徹底完了，汽車已經(jīng)危險(xiǎn)了，高端芯片制造設(shè)備的優(yōu)勢再保不住，那就只能靠首都熱不熱了。

其實(shí)這種說法也片面，高端芯片制造設(shè)備，你別聽名字很高大上，但是它的規(guī)模并不大，日本要靠這些產(chǎn)品是吃不飽肚子的。

據(jù)日經(jīng)新聞網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，日本2021年出口中國的半導(dǎo)體制造設(shè)備的金額是120億美元，占比40%，說明這個(gè)產(chǎn)業(yè)的總出口值也就300億美元。這點(diǎn)錢夠干嘛的？日本要衰落，保不保這個(gè)產(chǎn)業(yè)都沒多大區(qū)別。

轉(zhuǎn)自其他博主的網(wǎng)圖

但是對于中國來說那就不一樣了，高端芯片制造設(shè)備這個(gè)產(chǎn)業(yè)雖然沒多少錢，但是它是個(gè)下金蛋的母雞，能產(chǎn)生下游和終端產(chǎn)品上萬億的價(jià)值，對于我們是勢在必得的東西。

但是對于日本來說，保不保得住這個(gè)產(chǎn)業(yè)，對于日本的盛衰起不到根本的作用。相反，如果能融入中國市場，反而能獲得更大的利益，這是個(gè)很直白的道理。只是日本這一次選擇了反方向，不過這也是在意料之中的事兒。

日本能不能阻止自身的衰落，日本自己是無法選擇的，但是能夠阻止中國，哪怕是延緩一些中國的發(fā)展，日本倒是很愿意試一試，哪怕自己付出點(diǎn)代價(jià)也可以。這一次日本是在賭中國的半導(dǎo)體能夠被壓制住，特別是在美日荷蘭聯(lián)手的情況下，日本又一次把自己當(dāng)賭注給壓下去了。

這也可以理解，日本人有這種歷史記憶的。當(dāng)年日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)力壓全球，占據(jù)了全球一半以上的市場。但是在美國當(dāng)頭幾棍子打下來，現(xiàn)在連十分之一都沒有了。只剩下了原材料輔助材料和設(shè)備還保有優(yōu)勢。日本人對于美國的力量是有切身體會的，以己度人，它自己扛不住，自然會以為中國也扛不住。這種心理代入一下就好理解了。

而且，這一次美國拉攏日本，也不都是用大棒子威壓，胡蘿卜也給了不少，當(dāng)然更多的還是一種承諾。比如，有意向讓臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷入日本。目前被我們制裁的美光，也宣布要在日本投資5000億日元，而且是帶技術(shù)投資。美國的一些芯片巨頭也發(fā)出了要在日本建設(shè)fab芯片生產(chǎn)線的消息。

這還不是最吸引日本的，還有一個(gè)因素，很多人都忽略了或者是沒有意識到。大家可以看看日本的股市，日經(jīng)指數(shù)現(xiàn)在漲的讓人驚訝，非常的不正常。

談到股市，估計(jì)是要招人罵。A股那個(gè)鳥樣你不說，人家日本股市漲得好，難道你眼紅了？我不是眼紅，而是日本股市的漲法真的有問題。

日經(jīng)指數(shù)一路長紅

短短四五個(gè)月的時(shí)間，日經(jīng)指數(shù)一路長虹，漲了40%，那可是指數(shù)啊，翻倍的股票更是數(shù)不勝數(shù)。可以說，今年漲的最好的發(fā)達(dá)市場就是日本。但是我們深入分析一下，日本股市為什么漲？就會發(fā)現(xiàn)美國的作用。

日本的股市就是被美國給托起來的，大家可以搜索一下類似的消息，很多很多，比如巴菲特大舉增持日本股票等等。這是個(gè)最大的胡蘿卜，未來也可能是最大的大棒。

對于股市走牛，日本當(dāng)然是高興的，高興之余，日本當(dāng)然也清楚這是美國帶來的禮物。這是美國為了拉攏日本，從各方面都表示出了善意。

但是，我們要說了，美國能托起日本的股市，這已經(jīng)用行動(dòng)來證明了，那么，未來有一天，美國有沒有能力把日本股市砸下去呢？這留給你日本自己想吧。

日本對美國當(dāng)年打壓自己的半導(dǎo)體記憶猶新，不知道日本還記不記得，當(dāng)年日經(jīng)3萬8千點(diǎn)的指數(shù)也是拜美國所賜給敲下來的，這一敲，就是失去的三十年。現(xiàn)在日經(jīng)指數(shù)又沖上3萬點(diǎn)了，這是個(gè)好事，也可以說是一個(gè)巨大的棒子懸在日本的頭上，而且，棒子還握在美國的手里。

說日本股市，只是為了從現(xiàn)象中窺探一些端倪，大家不要拿A股去套啊。歐美日韓的股市就是股市，而A股就是個(gè)大融資盤，性質(zhì)都不一樣的東西，沒必要類比，也不用羨慕。

在真正的股市里面，日本漲的最邪乎，最有意思，明顯和其它股市不一樣，我們只是分析一下為什么不一樣而已。

至于說其他的，日本要跟隨美國的原因都已經(jīng)被說爛了，咱們就不重復(fù)了。

接下來就是我們這方面的影響，日本此舉對我國的影響到底大不大。

從我的知識儲備來說，我認(rèn)為還是很大的，首先日本在這方面的優(yōu)勢確實(shí)巨大，這一點(diǎn)是客觀事實(shí)，我們必須要承認(rèn)的。

一些日本處在壟斷地位的材料和設(shè)備，想要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，不是砸多少錢的事兒，光是時(shí)間，最少要以三五年來計(jì)算的。日本畢竟占據(jù)著30%以上的高端芯片制造設(shè)備的份額，說影響不大都是不負(fù)責(zé)任的。所以說首先我們要認(rèn)清現(xiàn)在，不要妄自尊大，影響還是很大的。

另外，以前日本是我們的一個(gè)籌碼，比如說，荷蘭在光刻機(jī)上猶豫的時(shí)候，我們就和佳能尼康加強(qiáng)合作，這對于阿斯麥來說是種壓力。但是現(xiàn)在，這個(gè)籌碼沒了，反而成了對手的籌碼了。

對于中國要怎么反制的話題，我也不準(zhǔn)備說太多。因?yàn)槲覀兌疾恢老乱徊焦俜綍绾畏粗?。有說限制稀土的，有說限制日本汽車的。這都有道理。不過我認(rèn)為反制的措施不太可能會出現(xiàn)在我們熟悉的領(lǐng)域。

日本與中國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合地錯(cuò)綜復(fù)雜，想要找到一個(gè)對日本殺傷力比較大，而對我們負(fù)面影響較小甚至受益的領(lǐng)域，難度是很大的。比如說日本汽車就沒法下手，大多都是中日合資的，比亞迪剛剛登陸日本市場，這都是要考慮的因素。

至于說稀土，倒是有可能針對性地對日本實(shí)施一下，不過稀土這張牌，以前對日本也沒少用，中國其實(shí)一直都用稀土敲打日本的，只不過報(bào)道的不多，知道的人不多而已?，F(xiàn)在日本對于稀土牌也差不多習(xí)慣了。用處不太大。

總結(jié)下來就是急不得，需要慢慢找機(jī)會，你急也沒有用。最好的效果就像最近制裁美光一樣，既然制裁了，就要把它徹底打出中國市場，得讓它傷筋動(dòng)骨感到疼才行。如果暫時(shí)沒有類似的效果，那不妨就等等。

最后就是宏大敘事的環(huán)節(jié)了，無非就是中國最終一定會沖破封鎖，就像盾構(gòu)機(jī)，北斗航天，光伏這些產(chǎn)業(yè)一樣。

對此，我們當(dāng)然是深信不疑，技術(shù)封鎖在人類歷史上從來就沒有過成功的范例，是一例都沒有，只要是你做出來，那就證明了這條路是能走通的，而且所有的后來者都成功了，比如英國的紡織產(chǎn)業(yè)，中國的陶瓷，美國的原子彈等等，都攔不住。

而所有的技術(shù)都不可能被最終封鎖的根本原因就是需求，一個(gè)產(chǎn)品能否被制造出來，其最大的問題在于是否有足夠的需求。

如果沒有需求的話，再先進(jìn)的技術(shù)也會被束之高閣。前蘇聯(lián)的三進(jìn)制的計(jì)算機(jī)不先進(jìn)嗎？沒有市場就白搭。

而如果有市場需求的話，任何手段都是攔不住的。日本當(dāng)年能被美國給搞掉，是因?yàn)樗约簺]有國內(nèi)市場，海外市場是受制于美國的。

現(xiàn)在的中國，本來就坐擁世界上最大的芯片市場。而美國的各項(xiàng)制裁，將中國市場上的一大批強(qiáng)有力競爭對手主動(dòng)給驅(qū)逐了出去，又平白空出了一大片市場需求。

現(xiàn)在，日本也主動(dòng)把自己的市場份額給讓出來了。

這就是宏大敘事里面的機(jī)會，當(dāng)然了，給你機(jī)會你不中用也不行，現(xiàn)在對于中國的芯片制造行業(yè)，也是個(gè)最好的時(shí)代。與其關(guān)注美國日本荷蘭的聯(lián)合封鎖，倒不如把關(guān)注的目光多多地投向國內(nèi)，看看國內(nèi)相關(guān)的企業(yè)能不能爭氣，能不能抓住這個(gè)歷史上最大的機(jī)遇了。

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